ふたなり 【無料ふたなり】水泳部の怖い先輩！2
【d_222549】
ひょんなことから、つかさ先輩になってしまった悠希。
しかも変身スーツが脱げなくなり、つかさ先輩として暮らさなければならなくなってしまった！
とまどう悠希だが、以外にも他の二人は馴染んでいるようで…
性転換・女体化
ふたなり 
3P・4P 【無料ふたなり】【女体化】騎士団長（男）は姫様になってロイヤルアクメしちゃうのッ！〜異世界ふたなりTSレズ〜【バイノーラル】
【d_223118】
こちらは女体化催●音声になります。
今作は「姫様化」を体験して頂く内容になっています。
プレイは、レズ・ふたなりレズになります。
・本編3時間24分（ショートバージョン2時間43分）
・エッチシーンはバイノーラル音声にて収録
===STORY===
ここはファンタジー異世界。
その世界にアルカディア王国という国があった。
国を治めているのは、…
シミュレーション 【無料ふたなり】女体化｜治験バイトで絶頂メスイキ「機械姦」実験された、俺！〜美少女3Dゲーム
【d_224344】
薬で女にされて激しいアクメ「機械姦」実験！？こんな治験、聞いてないよぉ！〜変態3Dゲーム
女の肉体にされ変態実験マシンで強●アクメ開始―！
よくある治験バイト…そう思って気楽な気持ちで参加した「俺」。
渡された薬は、「女体化」する薬だった！？
女の身体にされ、性的な絶頂実験を繰り返され
当然、「俺」は、身も心もアヘアヘ・メスイキ状態へ―…！？
女に…
SKA 【無料ふたなり】お絵かきまとめ2021［下期］
【d_224910】
2021年7月〜12月にSNSへ投稿した着ぐるみ・皮モノ系イラストを、加筆修正の上まとめました。
登場作品:艦○れ、デ○マス、LL、初音○ク、ご○うさ、葉鍵etc.
枚数:37枚（差分絵1枚、モノクロ絵4枚含む）
MIG 【無料ふたなり】獣欲の餌食 少年冒険者メス穴奴●
【d_224947】
冒険者…
それは、己の技量一つで危険を潜り抜け、富と名声を手にれられる、何者にも縛られぬ自由な存在…
だがそれは死と隣り合わせの危険な職業…
数多の冒険者が夢央で暗く湿ったダンジョンで人知れず魔物の餌食となり命を落とした…
そしてここに一人、胸に夢を抱き自由に憧れた駆け出し冒険者が、魔物に破れ餌食となった…
魔物の肉欲の餌食となり穢され、いつ果てるとも知…
3P・4P 【無料ふたなり】トランス・フィメール・ファンタジー レガシー
【d_224982】
＜ココロ乙女な「ヒロイン」こそが世界を救う？！3人の性転換少女が恋して冒険するRPG！！＞
「祈り、戦い、謡い、男子よ、乙女と花と咲け！」――魔法を使えば使うほど「女子」になっていくRPG、最新作です。
今回の主人公は3人。
公子の霞、漁師のリイト、見習い兵士のエリイク。
それぞれが、思いもかけない事件に巻き込まれ、魔法を使わざるを得ない状況の中で…
gallery walhalla 【無料ふたなり】俺が分裂して異世界でTSする話2
【d_225175】
元は俺自身とはいえ余りにもかわいいので中出ししまくったのだが
窓から見える太陽は明らかに人工物で、ここは地球ではないらしい。
そんなことより逆流精液をなんとかしたかった俺たちは風呂場を探し始めた。
HentaiWorks 【無料ふたなり】魔装聖機フィフスエレメンツ2話
【d_225273】
・好きな女の子に、「女装して部屋まで来い」と言われ…？
お年頃の男の子「カモメ」は最終防衛都市ラスト・マン・コンパスライン（略称:RMCL）で敵性生命体「スレイブニル」と戦うヒーロー戦隊「フィフスエレメンツ」の一員だ。
この世界は、人間の精神に干渉する高次元生命体「スレイブニル」と戦っており、現在はその中の一人の「スティグマ」と戦っている。
フィフス…
イラマチオ 【無料ふたなり】よいこのほのぼの大絶頂バトル 性巧者（せこしゃー）！！！:中編
【d_228606】
男の子・女の子・ふたなり達がイかせあいバトルで楽しく遊ぶ話、の中編です。
本文44ページ。
いちごマリ凛 【無料ふたなり】女体化ビッチ〜薬で女になってレ●プされた、俺。〜Hシーン動画
【d_228725】
金に目がくらんで試験薬バイト…女体化した俺を、容赦なく快楽レ●プする医者！Hシーン動画
当作品は、「薬で女になってレ●プされた、俺。」のストーリーをもとにしたHシーンをまとめた動画です。
手軽にオナニーができる動画ボリュームとなっております。
当Hシーン動画だけでも十分に楽しめますが、より詳しくストーリーをお楽しみいただきたい方は、
是非、別売りの電子…
アナル 【無料ふたなり】アタシ、オス〇キ嫌いだから男の娘にしてわからせます！！前篇
【d_228807】
【アタシ、オス〇キ嫌いだから男の娘にしてわからせます！！前篇】概要
身寄りをなくし、行き場をなくしたボクたちに遠い親戚筋だという方から連絡があり、
ありがたく身を寄せることになった。
しかし、彼女は「男は嫌い！」という。このままではのたれ死ぬ可能性があるので
彼女にすがったのだが…。
兄弟二人が女主人に強●女装のうえ、女性化されちゃったり、受けの快楽を…
3P・4P 【無料ふたなり】SADISTINARTONLINE
【d_230133】
サディスティン（女性加虐嗜好者）と化したア〇ナ・リ〇ファ・シ〇ンが
ボンデージ姿でキ〇トを嫐り姦す原画29枚計123ページのイラスト集
※テキスト差分はありません。
サイコピアス 【無料ふたなり】【TSF】 ラテックスレディ – 感染スル黒イ液体
【d_230370】
あなたが女体怪人化する話
■概要
以下のジャンル、キーワードが刺さる方にお薦めします
ラテックス/ラバーフェチ/TSF/女体化/怪人化/感染ホラー/人外堕ち
艶々のラバースーツに全身を包まれた変態女怪人から
感染する黒いザーメンをぶっかけられて女体化、怪人化する話。
おっぱい 【無料ふたなり】【2本SET！！】女体化「思春期の教科書 少年と女体化」＆「親友に逆レ●プされた俺達」＋おまけ付き
【d_230016】
女体化をテーマにした、お得な2作品セット。マニアでフェチな方は、ぜひご堪能くださいませ。＋おまけ付き！
本サークル（または、姉妹サークル）にて過去にリリースされた
「女体化」をテーマにした、倒錯的な変態作品のお得な2セット販売です。
収録ページ数は、
合計40ページ（10p＋30p）です。
ぜひ、お楽しみ下さい！
【収録されている作品 内容】
…
ふたなり 【無料ふたなり】マリアの音叉催●II〜ふたなり姫様に買われたアナタ
【d_230577】
音叉の効果音を使った、女体化催●ボイスです。
今回は二人責めで、アナタを気持ちよくしちゃいます♪
（今作は「マリアの催●」の続編ですが、前作を聞いていない方でもお楽しみ頂けます。）
▲▲あらすじ▲▲
あなたは、あのヒーリングルームへ再び訪れます。
店主のマリア、そしてユリアの二人から、音叉を使ったカウンセリングを施されていきます。
意識が朦朧として、…
おっぱい 【無料ふたなり】性転換｜超絶美人お嬢様と入れ替わったら元お嬢様に逆レ●プされた、俺！〜オナニー用ミニゲーム
【d_230484】
女体化した「お嬢様」の肉体と、元の自分の肉体とでセックス！？〜オナニー用ミニゲーム
少し高飛車（たかびしゃ）だが、美しいお嬢様
男の執事（しつじ）の「あなた」が、お嬢様と入れ替わった！？
「こうなった以上、状況を楽しみましょう」
お嬢様の前向きすぎる、ご提案！い、いったい何を…？
女体化した「お嬢様」の肉体と、元の自分の肉体とでセックスする
倒錯的過…
ふたなり 【無料ふたなり】チウン先生、短小から爆根へ・・そして膣化。ちん体測定
【d_230860】
チッコと性的な刺激を交わしたなめ子に陰茎は「ふとなり」レベルに膨らんだ。コレを持って短小包茎特待は取り消しかと思いきや、校長の計らいで陰茎は縮み、問題なくなった。ところが、教師チウンは謎めいた言葉を吐き、「ちん体測定によるクラスわけ」を始める。興奮することで発覚するふとなり化。ふとなり認定された生徒は別クラスへ移動させられる。そしてとある生徒を調べている最…
ファンタジー 【無料ふたなり】皮勇者 魔術師の皮も着る
【d_232130】
勇者パーティーから追放された盗賊ギウス。
今までパーティーを影ながら助けてきたスキル《皮剥ぎ》を使って、絶対に追放されない勇者の皮を着る。
そして復讐心と性欲を満たしていくのだった…
勇者になって魔術師ちゃんとのセックスから始まり、魔術師ちゃんを皮化しての皮姦、魔術師ちゃんの皮を着て僧侶ちゃんとのふたなりセックスなど楽しめます！
・キーワード
皮モノ…
アイドル・芸能人 【無料ふたなり】女体化〜女になってアイドルしてたら妊娠させられた、俺！〜オナニー用ミニゲーム
【d_232208】
女体化してアイドル活動していたらバレて、孕ませレ●プされる事に！？〜オナニー用ミニゲーム
女体化してアイドル活動を行なっていた、あなた。
それがファンにバレてしまいアイドル強●卒業のピンチに！
しかし、ファンが下した制裁（せいさい）は、
「あなたを妊娠させる事」！？
女体化してアイドルになったあなたが、
激怒したファンに「妊娠レ●プ」される変態状況へ…
3P・4P 【無料ふたなり】俺が分裂して異世界でTSする話3
【d_232878】
どういう理屈かふたなりの俺が二人に分裂してしまい、合計三人になった俺は千載一遇のチャンスとばかりに3Pを始めるのだった。
「私シックスナインしたい！愛液と逆流してくる女の子精子でこの顔ドロドロにしてみたい！」
「じゃあ私その射精したての女の子チ○ポ頬張って女の子精子の匂いで頭おかしくなりたい！」
「じゃあ俺美少女におま○こ舐められながら美少女が美少女のチ…
3P・4P 【無料ふたなり】セクサロイドのふたなり改造実験 全人類機械娘化計画！？
【d_233111】
「よく来たね。君が研修中の新人君か。
ようこそ。ここがわが社のセクサロイド開発ラボだよ」
セクサロイドの製造販売を行うハックライフ社。
そこの新入社員である「あなた」は、新人研修の最後として
開発ラボの室長マコを訪ねます。
「君は実に運がいい……セクサロイド研究が新たなる一歩を踏み出す
まさにその瞬間に立ち会えるんだからね♪」
しかしあなたは…
おっぱい 【無料ふたなり】【Android版】女体化して妊娠させられた！？〜美少女3Dゲーム
【d_233042】
少女の姿に変えられ孕ませレ●プされた「俺」！？可愛い少女になれる3Dゲーム〜スマホアプリ版
「少女をレ●プして妊娠させたい」
誰もがもつ ささやかな願望が、歪（ゆが）んだ形で現実に！？
気がつけば知らない部屋で、
ロリ少女の身体になっていた「俺」…
女体化した身体でたっぷり種づけレ●プされる
変態紳士の為の、倒錯的なオナニー用 変態ゲームです
ぜひ…
アナル 【無料ふたなり】アタシ、オス〇キ嫌いだから男の娘にしてわからせます！！後篇
【d_233121】
【アタシ、オス〇キ嫌いだから男の娘にしてわからせます！！後篇】概要
行き場を失い、野垂れ死ぬかもしれない状況に救いの手を差し伸べたオンナから出された条件は「女」として過ごすことだった。
兄はその状況に耐えきれず、その場からの脱出を試みるのだが失敗し、さらなる女性化と受けの快楽を植え付けられてしまうのであった。
今日もまた脱走を試みた兄への試練が待ち受ける…
HentaiWorks 【無料ふたなり】悪いふたなりさんに捕まったヒーローさん達が洗脳改造施設を脱出する話。剛鉄のダガー3話
【d_234667】
あらすじ
主人公のダガーは悪いふたなりさんに捕まり、洗脳改造施設で「ふたなり」に改造されてしまう。
日に日に増していく性欲に戸惑いつつも、同じく捕まっている「ドクドクロ」に惹かれ、共に脱出する計画を立てる。
そして決行するが…？
--------------------------------------
キャラクター紹介:ダガー
本編の主人公。「悪…
エルフ・妖精 【無料ふたなり】皮エルフ風俗 – エルフの皮を被ってご主人様をご奉仕する –
【d_235493】
フルカラー:30P
皮を被ったエルフの風俗嬢が家にやってくる。
エルフにフェラやパイズリをしてもらいご奉仕してもらおう。
エルフ×エルフのレズHもあり！！
【キーワード】
・皮モノ、皮化、女体化、性転換・TS・TSF、乗っ取り、ふたなり、skinsuit、入れ替わり、他者変身、レズ、風俗
SKA 【無料ふたなり】お絵かきまとめ2022［上期］
【d_237059】
2022年1月〜6月にSNSへ投稿した着ぐるみ・皮モノ系イラストを、加筆修正の上まとめました。
登場作品:LL、デ○マス、艦○れ、初音○ク、CCS etc.
枚数:33枚（差分絵4枚、モノクロ絵4枚含む）
TS heaven 【無料ふたなり】生体クローンドール催●（TS）〜中イキしてはいけないのに本気アクメ堕ちして女になるまで〜
【d_237075】
プレイ相手は「男性」又は「ふたなり女性」から選択可能♪
本作品は「生体ラブドール催● 〜ドールに入ったあなたがメスイキ、陥落するまで〜」を聞いていなくても、お楽しみ頂けます。
西暦2100年、ヒトクローン技術を用いた見た目も抱き心地も生身の女性そのものな生体ラブドールが発売された。
思い切ってドールを購入したあなたは、ドールが直ぐに感じまくってアクメし…
アイドル・芸能人 【無料ふたなり】【Android版】女体化〜女になってアイドルしてたら妊娠させられた、俺！〜オナニー用ミニゲーム
【d_236878】
女体化してアイドル活動していたらバレて、孕ませレ●プされる事に！？〜スマホアプリ版
女体化してアイドル活動を行なっていた、あなた。
それがファンにバレてしまいアイドル強●卒業のピンチに！
しかし、ファンが下した制裁（せいさい）は、
「あなたを妊娠させる事」！？
女体化してアイドルになったあなたが、
激怒したファンに「妊娠レ●プ」される変態状況へと…
…
アヘ顔 【無料ふたなり】皮の家族〜娘を人質に取られた母〜
【d_237862】
近頃、娘の帰ってくる時間が遅くなった。
今日もまた、せっかく作ったご飯が冷たくなっちゃったわ…。
もう…あの子ったら…。
…年頃なのかしらね。
悪いお友達ができてなければいいんだけど……。
※本作は皮モノ系ジャンルになります。
また、一部ふたなり要素がありますが、ふたなりがメインではありません。
表紙（文字＋差分）: 3P
本編:29P
計: 32P…
アナル 【無料ふたなり】オッサン、男の娘とまぐわったら入れ替わってメス堕ちしちゃった
【d_237975】
【オッサン、男の娘とまぐわったら入れ替わってメス堕ちしちゃった】概要
男の娘とエッチするのが好きな俺は今日も楽しく勤しんでいたのだったが、いつもは彼女たちにメスイキしていただくのが信条のオレが不覚にも先に逝ってしまい意識を失ってしまった。
…気づいたオレはなぜかその「男の娘」なっていた！
ただのオフパコで遊んでる男の娘だと思っていたがガチでドマゾの女装娼…