性転換・女体化

のらのらの

【無料ふたなり】ママ友の皮を被って母子相姦

【d_240380】 【概要】 ・フルカラー ・全24ページ 【あらすじ】 僕は母親に恨みをもっていた。 そこでママ友の家に訪問して体を奪う。 自分の母親に接触し無理やりセックスして日々の恨みを晴らす。 【登場人妻】 ■黒田尚子 ・ママ友 ・主人公が家へ訪問し無理やりセックスする。 ・首を絞めて皮にする。 ・尚子の皮を被って母親の元へ行く ■井崎直美 ・主人公の母親 …
のらのらのふたなり中出し人妻・主婦寝取り・寝取られ・NTR巨乳性転換・女体化憑依成人向け母親男性向け痴女近親相姦
おっぱい

【無料ふたなり】裏カジノの女体化バイトで妊娠させられた、俺！〜オナニー用ミニゲーム

【d_240995】 男なのに知らないオッサンと交尾させられて妊娠！？違法な裏カジノで借金した「俺」の女体化バイト 違法な裏カジノで借金をしてしまった、あなた。 しかし、ここのカジノでは、ある禁断バイトをすることで借金をチャラに出来るという… チョロい話に目がないあなたは、さっそく、その「バイト」をする事に… 「なんだこれ？女体化する薬…？？これを飲んで立ってるだけでいい…
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HentaiWorks

【無料ふたなり】魔装聖機フィフスエレメンツ3話

【d_242100】 あらすじ お風呂場で、洗脳改造され痴女に変えられた「ミカヅチ」に出会った所で記憶が途絶えている戦隊ヒーローのリーダー、「レンガ」 目が覚めると自室のベッドだった。そこで最初に出迎えてくれたのは、ミカヅチと同じように派手なメイクをされ、ふたなり痴女に改造された元仲間と隊員たちだった！ 彼女らに連れられ、変わり果てた施設内を案内されるレンガ。 ・媚薬メイク…
HentaiWorksおっぱいビッチふたなり乱交人体改造変身ヒロイン女装・男の娘性転換・女体化成人向け洗脳男性向け痴女
おっぱい

【無料ふたなり】【Android版】裏カジノの女体化バイトで妊娠させられた、俺！〜オナニー用ミニゲーム

【d_242098】 男なのに知らないオッサンと交尾させられて妊娠！？違法な裏カジノで借金した「俺」の女体化バイト〜スマホアプリ版 違法な裏カジノで借金をしてしまった、あなた。 しかし、ここのカジノでは、ある禁断バイトをすることで借金をチャラに出来るという… チョロい話に目がないあなたは、さっそく、その「バイト」をする事に… 「なんだこれ？女体化する薬…？？これを飲んで立…
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【無料ふたなり】フタナリ強●魔〜親友のフリして中だしレ●プ〜美少女3Dオナニー用ミニゲーム

【d_242462】 ふたなり極太チンポをムリヤリねじ込む！可愛い親友を騙してやりたい放題〜オナニー用ミニゲーム 女の親友を騙して、ラブホテルに入った「ふたなり」… もちろん、狙いは、親友を●すこと 「…そ、それって…？おちん…ちん？ え？ど、どうして、そんな立派なおちんちんがついてるの？」 親友の処女マンコを騙して、ムリヤリいただく事に… ふたなり極太ペニスをぶち込もう…
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MONOKUROSKY

【無料ふたなり】DREAM TRANCE！ 〜神無響佑と彼女の場合〜

【d_241588】
MONOKUROSKYクンニノーマルプレイフェラふたなりリバ女性優位女性向け性転換・女体化成人向け男性受け純愛連続絶頂
MONOKUROSKY

【無料ふたなり】DREAM TRANCE！ 〜葉月奏大と彼女の場合〜

【d_241594】 ◆作品概要および注意事項◆ 1.当シリーズ作品は一時的な部分変化によるTS作品（男女ともにふたなり化）となります。 その為、男性受け表現として【ヒロイン→男性キャラへの膣挿入】表現がございます。 2.当作品は純愛リバーシブル（男×女→女×男）作品です。 ジャンル「アナル開発」「メス堕ち」「M男」ものではありません。 3.本編は全て宅録バイノーラル収録音…
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MONOKUROSKY

【無料ふたなり】DREAM TRANCE！ 〜皐月照音と彼女の場合〜

【d_241604】 ◆作品概要および注意事項◆ 1.当シリーズ作品は一時的な部分変化によるTS作品（男女ともにふたなり化）となります。 その為、男性受け表現として【ヒロイン→男性キャラへの膣挿入】表現がございます。 2.当作品は純愛リバーシブル（男×女→女×男）作品です。 ジャンル「アナル開発」「メス堕ち」「M男」ものではありません。 3.本編は全て宅録バイノーラル収録音…
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ニューハーフ

【無料ふたなり】男の娘を巨乳娘にして、もてあそんじゃお！（前）

【d_244084】 【男の娘を巨乳娘にして、もてあそんじゃお！（前）】概要 女装好きの月岡サツキ君は友人の鳥山レオン君と悪巧み仲間。今日もヒールが折れてしまって困っているお姉さんに付け込んで金品奪取の上、役得を得ようと画策していたところ見事に逆襲にあい、哀れサツキくんはお姉さんの囚われの身になりました。 お姉さんはサツキ君の変態性癖を見破り、立派な偽物の女の子にしてあげるね…
ニューハーフネコミミ・獣系ふたなり原胡来のマンガ部屋女装・男の娘巨乳性転換・女体化成人向け男性向け
のらのらの

【無料ふたなり】吸血鬼の私が友達の母子を皮にする

【d_244691】 フルカラー:25P 【あらすじ】 松田トモ。私は吸血鬼だ。 吸血鬼は首元で血を吸うと皮化することができた。 血を吸うことを除けば人とほとんど変わらない。 私は友達の家へ行った。 吸血鬼は性欲が旺盛で、友達を襲ってしまう。 友達を皮化してレズセックスをする。 【こんな人におすすめ】 ・皮モノが大好き ・吸血鬼が大好き ・入れ替わりで憑依 【キーワード…
のらのらのファンタジーふたなりレズビアン中出し人妻・主婦伝奇寝取り・寝取られ・NTR巨乳性転換・女体化憑依成人向け男性向け
3P・4P

【無料ふたなり】俺が分裂して異世界でTSする話4

【d_245714】 作者の俺が異世界転生し、美少女とフタナリ美少女に分裂してしまったシリーズ第4話 異世界転生して美少女の身体を手に入れた俺は「ブルマを穿きたい」と言い出す。 異世界まで来てなぜブルマを穿きたいのか？俺だからだ。 なぜ止める奴がいないのか？俺しかいないからだ。 しかし異世界にブルマはあるのか？ 俺はブルマをあきらめない。
3P・4Pgallery walhallaおっぱいごっくんフェラふたなりぶっかけ体操着・ブルマ巨乳性転換・女体化成人向け男性向け顔射
ASMR

【無料ふたなり】TS調教社長室〜TS催●強●辞令 今日からアナタは淫乱ドMな肉便器秘書〜【TS催●音声】

【d_249303】 「淫乱秘書の身体に閉じ込められちゃう催●音声！」 ついに登場！！ 本当は社長だったのにっ！ 秘書の体にされて、自分の体に犯●れちゃう！？ そんなTS好きなら一度は夢想したことがある、 TSオフィスラブの魅力をたっぷり詰め込んだ催●音声を ようやくリリースすることができました！ オフィスならではの、背徳的で ちょっとインモラルなエッチをお楽しみくださ…
ASMRイラマチオオフィス・職場デモ・体験版ありふたなり巨乳性転換・女体化成人向け男性向け百合虎魂秘書脚連続絶頂
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【無料ふたなり】ふたなりクラブ

【d_249885】 エロいふたなり女のリアル3DCG作品集です。
3DCGおっぱいフェラふたなりぶっかけムチムチ巨乳性転換・女体化成人向け男性向け秘密のクラブ野外・露出顔射
ASMR

【無料ふたなり】あなたも女体化できる 初心者用

【d_250747】 ■誰でもえっちな女の子になれる これまでの音声を踏まえ 女体化を徹底的追求し、誰でも女の子になれて、メスの快感を味わえる催●音声になってます。 ■ゆりえっちしないと出られない部屋 目覚めるとキミたちは「セックスしないと出られない部屋」のゆりえっちバージョンに閉じ込めれていました。 ですがキミは寝ぼけているのか、なんだか男だった気がする…ゆりえっちでき…
ASMRきせかえコミケ101（2022冬）しりあるヒプノ密着性転換・女体化恋人同士成人向け淫語焦らし男性向け百合羞恥言葉責め
おっぱい

【無料ふたなり】ファンの俺がアイドルの皮を被る

【d_251144】 【概要】 本篇44P（表紙込み:48P） こちらの作品はCOMITIA143で配布した同人誌と同じ内容です。 【あらすじ】 加藤杏里。俺が好きなアイドルだ。 俺は、彼女のライブ後に楽屋へ訪れた。 しかし、彼女は俺のことを知らなかった。 たくさんファンレターを送り、ライブにも毎回参戦してるのに…… 俺は許せなかった。 彼女を皮にして俺が加藤杏里として生き…
おっぱいのらのらのふたなりぶっかけ中出し伝奇寝取り・寝取られ・NTR巨乳性転換・女体化憑依成人向け男性向け辱め
おっぱい

【無料ふたなり】集え！TS教習所 パート3

【d_251438】 女体化が進行しつつある龍也クン 女性用競泳水着を着て気持ち良くなってしまったようです。
おっぱいオナニーニューハーフふたなり吉田悟郎商會性転換・女体化成人向け男性向け競泳・スクール水着
SENIPHA

【無料ふたなり】ミカは変身ヒロイン！スライム化した幼馴染のナツキは幼馴染のユウトの皮を着てミカを拘束して凌●して乗っ取る

【d_251544】 ミカ、ユウト、ナツキ、幼馴染の三人。 ある時、ミカとユウトは特殊能力を得て街のヒロインとヒーローになった。 ナツキは醜いスライムになってしまって悪さをするようになる。 ミカにお仕置きされ改心したかに思えたナツキだったが、失踪。 数年後ユウトに憑依してミカの前に現れる。 1体の一部を憑依させ動けなくしたミカを腹パン×2回。お漏らし。変身解除して制服姿にな…
SENIPHAおもらしふたなり変身ヒロイン性転換・女体化憑依成人向け男性向け石化羞恥超乳野外・露出
コミケ101（2022冬）

【無料ふたなり】セルの餌 双成編

【d_252088】 女の子の17〇がセルに襲われる同人誌がまさかの登場！！ふたなり搾精＆メス堕ち＆丸呑みのマニアックなフェチ作品です。 今作は18〇ではなく、女の子に改造された17〇がヒロインです。 17〇は18〇を吸収したセルに襲われ、尻尾の媚毒によりふたなり化させられてしまいます。 ・手コキ ・尻尾による搾精 ・丸呑み凌●での射精 と激しい快楽を味わわされメス堕ちする…
コミケ101（2022冬）ふたなりマニアック/変態メス堕ちリョナ丸呑み巨乳性転換・女体化成人向け汁/液大量男性向け飴色ビスケット
gallery walhalla

【無料ふたなり】淫紋かえして！1

【d_252446】 淫紋を交換することでフタナリから女体化する双子、アカネとアオイ。 二人は放課後に忍び込んだ音楽室でセックスを始める。 しかし音楽準備室には同級生の男の子、トワがいた。 出るに出られなくなってしまったトワは双子のセックスを傍観するしかなかったのだが・・・ 女体化の淫紋をめぐるエロコメディが始まる。
gallery walhallaおっぱいコミケ101（2022冬）シリーズものふたなり中出し制服双子学園もの性転換・女体化成人向け男性向け盗撮・のぞき近親相姦
アナル

【無料ふたなり】男の娘を巨乳娘にして、もてあそんじゃお！（後）

【d_252306】 【男の娘を巨乳娘にして、もてあそんじゃお！（後）】概要 女装好きの月岡サツキ君は友人の鳥山レオン君と悪巧み仲間。前回、サツキくんはお姉さんに囚われて巨乳のシーメールに改造されてしまいました。そんなサツキ君がアナルを蹂躙されている現場にレオン君は連れてこられます。 全く興味がない素振りをするレオン君ですが、さてはて？ 男の子がお姉さんを恐喝しようとして…
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おっぱい

【無料ふたなり】人間品種改良・異常遺伝子発現

【d_253455】 この国では今、密かに遺伝子の異常により特異なカラダの変化をもたらす人が少しずつ増加してきていた。 超乳化、フタナリ化、性別転換・・・・・様々な肉体的変化をもたらす異常遺伝子について分かっていることは多くなく、研究は始まったばかりだ。 社会不安を引き起こすのを防ぐため、この事実は秘匿されており一部の人間にしか共有されていない。 異常遺伝子を持つものは日々の健…
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コミケ101（2022冬）

【無料ふたなり】目が覚めたらケモミミ少女になっていたお話2

【d_254212】 目が覚めたら突然見知らぬ場所に、そしてケモミミ美少女になっていた！ そしてそこには自分を慕う他のケモミミ美少女も。 記憶をなくした自分を知る「先生」が訪問すると言われ、過去のことを聞けるかもと期待した。しかし来て早々体を求められ、なすすべなく流されてしまう。
コミケ101（2022冬）パイパンフェラふたなりポニーテール口内射精性転換・女体化成人向け梺乃屋男性向け百合貧乳・微乳
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【無料ふたなり】AVATAR CLUB

【d_256431】 今からサトウさんは彼女の中に入ります つまり彼女はサトウさんのアバターとなるワケですね だからここは アバタークラブなんです ―― 本分より ―― プレイ内容 ・ニップルファック ・3P ・マットプレイ ・軽度のスカトロ表現 ファイル内容 ・本文PNGファイル ・本文PDFファイル ・パッケージ画像差分2枚 計3点 本文は73ページ＋おまけ2ペ…
3P・4PFANZA専売wetworksおっぱいふたなりメイドメスイキ巨乳巨根性転換・女体化成人向け男性向け顔射
Meltyら部

【無料ふたなり】融合体質な彼女

【d_256467】 特殊な体質を持った女の子とその彼氏がイチャラブ融合エッチ！ 更に幼馴染♀を巻き込んで融合したり分離したり……カオスな状況となってしまう小説本です。 表紙・挿絵は山田シグマさんに描いて頂きました。 本文48ページ、内挿絵4枚
Meltyら部オナニーコミケ97（2019冬）ノベルふたなりラブコメ制服学生性転換・女体化恋愛成人向け男性向け
ふたなり

【無料ふたなり】ファンネルちんぽ戦記 短話版1

【d_256345】 ファンネルちんぽ戦記 新章開幕──伝説のファンネルちんぽ日記から待望の続編が登場！！新たなFC能力の可能性をその目で確かめよう！ 本編13ページ 黒ノリ修正 短話版1です。お間違えのないようお気をつけ下さい。
ふたなりフラットルリット処女制服学園もの巨乳性転換・女体化成人向け男性受け男性向け辱め野外・露出電車
アナル

【無料ふたなり】うさゴッド様の仰せのままに！〜危険なアプリにご用心〜

【d_256575】 見知らぬアプリから出てきた『ラビ様』に翻弄されて… 『大当たり、大当たり、大当たりで〜す！』 画面から出てきた『ラビ様』は、どんなプレイにも応じる『うさゴッド様』らしいのだが… 欲望の歯止めは止まらず、繰り返されるM向けプレイ！ そして訪れる『チャンスタイム』 まるで沼のごとく、引きずり込まれる主人公・ナオの末路とは。 【作品内容】 ・足コキ…
アナルおっぱいパイズリフェラふたなりメス堕ち性転換・女体化惑星kaim成人向け男性向け足コキ
あめしょー

【無料ふたなり】女としての新性活 H

【d_257360】 コミケ101で配布したオリジナルTS娘の常識改変本です。 ある日突然猫耳女になった主人公が 常識を狂わされて学校でみんなの前で犯●れ肉便器となる話 元の話はpixivなどで読める健全オリジナルTS漫画です その話のifストーリーとなっています
あめしょーコミケ101（2022冬）ネコミミ・獣系パイズリパラレルふたなり中出し学園もの巨乳性転換・女体化成人向け男性向け連続絶頂野外・露出
シスター

【無料ふたなり】邪教シスターに女体化されオチン〇ンを没収されるお話

【d_257450】 メスイキしたらオチン〇ンを没収されてしまうお話 【デモニス教】 それは女性しか入れないカルト教団である。 日々の人手不足に悩まされるシスター・フレア。 「男手が足りないなら 無理矢理シスターにしちゃいましょう！」 フレアの危険思想によって教会で開発された悪魔の秘薬、それは不完全なものだった 飲んだ対象者の容姿は女体化するが、男性器は残り…
シスターぱ〜みっしょんファンタジーふたなりメスイキ女性優位女装・男の娘性転換・女体化成人向け拘束男性受け男性向け退廃・背徳・インモラル
アナル

【無料ふたなり】【TS/無様堕ち特化】’敗北をしりたい’TS転生者の俺がこの世界が負ければ負けるほど弱くなっていく【エロRPG】の世界と気づかずドスケベ奴●に堕ちるまで

【d_257657】 【TS/無様堕ち特価の音声作品】 ドスケベイベント満載のエロRPGの世界にそうとしらず転生してしまった貴方が興味本位から自身をドスケベ調教させてみようと思い立ったことから性奴●としても最底辺のおま○こペットに堕ちていく様を描いた音声作品になります。さまざまなエロ調教にあなたの体は蝕まれていくことになります。 詳しくはサンプル画像にて 再生時間109分…
アナルアヘ顔ファンタジーふたなり女性優位性転換・女体化成人向け拘束機械姦男性向け監禁辱め黒月商会
オホ声

【無料ふたなり】女体化サキュバス委員長 クラスの男子全員がぼくのゴハン

【d_257518】 《世界唯一！ 全ページAI生成による挿絵のついたエロ小説！》 学級委員長・山田アキラと、学校唯一のサキュバス・雛形マユリ 奔放なマユリと真面目なアキラは仲が悪く、今日も口喧嘩 だが、アキラもサキュバスとなったことで、状況は一変する マユリは先輩の淫魔として、アキラに生ザーメンをのませる ――さらには魅了（チャーム）の使い方をレクチャー ついには、クラス…
オホ声ごっくんサキュバス/淫魔ひつじ牧場ふたなり制服学園もの学生性転換・女体化成人向け男性向け連続絶頂
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