性転換・女体化

【無料ふたなり】AfterImage◆2024年上半期総集編

【d_406469】 2024年上半期のサークル作品がここに集結！憑依・乗っ取り・ふたなり・悪堕ち・洗脳・催●…約750ページの超ボリュームダークなフェチを追求するAfterImageから、2024年上半期の総集編が登場です！今まで買ったことが無い皆様も、この機会にぜひお楽しみください★ ｜｜｜｜｜ ★AIで出力したイラストに加筆修正＋効果音なども追加しました ★読みやす…

AfterImageFANZA専売ふたなりベスト・総集編人妻・主婦変身ヒロイン妊娠・孕ませ寝取り・寝取られ・NTR性転換・女体化悪堕ち憑依成人向け洗脳男性向け

【無料ふたなり】TS魔法少女

【d_411731】突如として現れた淫魔という化け物破廉恥な姿で人々を誘惑し、襲い続けている。そんな中、ニュウボウと名乗る妖精…？と出会い少年は魔法少女として淫魔と戦うことになった。戦い続けて数日、とうとう上級淫魔と呼ばれる強敵に遭遇してしまい……。 ◆内容表紙等 3P 本編 16P 計 19P キーワード魔法少女 / ふたなり・フタナリ…

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【無料ふたなり】東方妖憑依〜魔理沙編〜

【d_413719】【乗っ取り奇譚！この肉体はオレが頂いたぜ★合計128ページの特大版】幻想郷に封印されていた悪霊が蘇った！封印した博麗霊夢、霧雨魔理沙に復讐を誓う悪霊。白黒の魔法使いの肉体を選んだ悪霊は、まんまと憑依に成功する。その強力な力を操り、紅白の素敵な巫女を圧倒する悪霊。当然のように始まったレ●プに、霊夢もだんだんと心が折れていき…！？最後はボテ腹妊…

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【無料ふたなり】【時間停止解除後】女体化の巨乳ふたなり男の娘が野外レ●プからチンコ快楽解放！アヘ顔で完全なメスイキ堕ち・500枚

【d_400339】時間停止で野外レ●プをされてしまった女体化の男の娘。巨乳のフタナリを堪能されて、中出しされまくり。時間停止解除を人前でされてしまって恥ずかしくても脳バグで完全に快楽の虜。抗えきれない気持ちよさでチンコが完全に暴発。ザーメンをひねり出される強●射精の気持ちよさに負けてしまってフタナリ女子の快楽堕ち。メスイキとオスイキの同時波状攻撃に、人前の…

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【無料ふたなり】ふたなりトナカイ化！サンタメイクの子には絶対服従

【d_418695】学園にふたなり痴女に改造された女の子が転校してきて…？学園に通う幼馴染三人組の「アカネ」「ナオト」「ケン」。クリスマスパーティーの準備を進めている時、最近転向してきた「トウカ」が3人に話しかける。なんでも話があるから体育館倉庫に来てほしいらしい。トウカは過去にふたなり改造されている女の子。催淫体臭を常に漂わせているトウカに惚れてしまっている…

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【無料ふたなり】日焼けした褐色娘が性転換でふたなり化して機械に弄ばれてアヘ顔でメスイキ＆オスイキ・472枚

【d_403671】【フタナリ化の研究所でダブルオーガズムを堪能しませんか？】褐色肌の日焼け女子を「ふたなり化の研究所」に連れ込んだ。手術でチンコを装着させて射精の気持ちよさで快楽漬け。完全に機械に拘束されて強引なアクメを決められる。マンコとチンコのダブル快楽でアヘ顔さらしてイキまくるチンコ付きのフタナリ褐色娘たち。「ちんこがこんなに気持ちよかったなんて」マンコ…

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【無料ふたなり】褐色ふたなり娘のビーチ＆機械調教＆サキュバス編でフル勃起ちんこぶっかけアヘ顔・最大枚数500ページ

【d_403149】褐色肌の日焼けフタナリ女子！ビーチで水着姿の日焼け女子がパコられてフル勃起ちんこが暴発！またサキュバス編や機械に拘束されて調教される女体化巨乳ふたなり女子のアヘ顔特集！機械調教108枚！サキュバス87枚！ビーチや水着での日焼け褐色娘が大量枚数！サンプルをご覧の上でお楽しみ下さい。ふたなりの気持ちよさそうな暴発！抗えない快感でメスイキと…

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【無料ふたなり】性別を自由にチェンジできるJKが女の子の気持ちよさを自慢してきたので憑依させてもらって女の子のオナニーを体験する

【d_420526】性別を自由にチェンジできるJKが女の子の気持ちよさを自慢してきたので憑依させてもらって女の子のオナニーを体験するASMR 性別を自由にかえられる特殊体質のJKが男女の体の違いや快感の違いを教えてくれるハイレゾASMRですえ？オナニーはどっちの身体でするのかって…？勿論、女の子だよだって私、男の子にもなれるだけで基本的には女の子だしそれに…

TS系姉妹オナニーささやきふたなりメスイキ女性優位性転換・女体化憑依成人向け放尿・お漏らし男性向け

【無料ふたなり】女体化拳闘士ジョータイガー！〜邪龍編〜

【d_387176】表紙＋裏表紙＋あとがきなど4ページ本編30ページおまけ漫画（ボツルート）4ページ合計38ページの作品です。シリーズ1作目の後半に聞こえた市民の叫び声！声のした方に向かうといたのは・・・街で暴れる巨大なドラゴンとそれを作った悪い博士だった！騙し討ちをして○女化に成功する主人公だったが敵は2体かつ元々のドラゴンの戦闘力が高く余裕で負けてしまう…

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【無料ふたなり】Just Futanari 2

【d_413313】 VR専用オンラインセックスゲームフタナリになって3人プレイでイチャイチャ癒しの時間オンラインでフタナリになりきってエッチな遊びをしよう。匿名で気軽にエッチな体験ができます。性別、年齢は成人以上、国籍を問わず。ユーザーネームは現実と関係ないものにしましょう。誰でも手軽に始められます。買い切りで、オンラインに使用料金もありません。 ■ …

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【無料ふたなり】皮化病に罹ったので皮科へ行きました

【d_423052】皮化病という疾患をご存じだろうか？全身が少しずつ皮っぺらのようになっていき最終的に脳までペラペラになってしまうという恐ろしい病気である。しかし、初期症状の時点できちんと来院してもらえれば飲み薬の処方のみで完治させることができるのだ。末期症状の場合は直接体内に免疫を注入するという少々強引な方法を取らなければならないがね。 ……まあ僕が一…

ふたなりぽいぽいラーメンマニアック/変態中出し人妻・主婦口内射精性転換・女体化憑依成人向け断面図あり男性向け看護婦・ナース退廃・背徳・インモラル

【無料ふたなり】ふたなり化したフリーレンをフェルンが逆レ〇プするお話

【d_425523】ふたなり化してフリーレンがフェルンに逆レ●プされる動画です。 MP4ファイル3分28秒の動画となっております。おまけとしてサンプル画像の高画質・完全版のCG画像を付属しております。

M向けアニメーションデモ・体験版ありパイズリファンタジー乳首責め動画・アニメーション動画ファイル性転換・女体化成人向け拘束男性向け百合監禁騎乗位

【無料ふたなり】性転遊戯4

【d_427177】［これまでのあらすじ］杏は異国の娼館育ち。あるとき遊女たちに遊ばれ女装しているところをスキモノのお客に見出されてしまう。「金なら出す！頼むっ性転換してくれぇ！」がめつい女将に秘境の「性転院」に送り込まれた杏は、仙術により性転換する羽目に。院で知り合った性転仲間の寿莉那と一緒に、美女の園、「悦楽庭園」で女宦官として就職したものの、お床の実践中に股…

ストッキングたいれる社チャイナふたなり女王様女装・男の娘性転換・女体化成人向け男性向け男無百合羞恥触手

【無料ふたなり】女体化した爆乳ギャルがふたなり射精管理で肉便器化！性転換後のアナル開発セックス集！

【d_408739】女体化した爆乳ギャルはチンポ以外の快楽にはまり、マッチングアプリでセックスを繰り返す射精管理させられながらアナル開発されて、思わず肉便器になることを受け入れるふたなりの体を同時に刺激されて、すぐ射精しそうになるも、無理やり止められ震えてイキまくります。制服を脱がされ、アナルに挿入される快感に溺れる姿は必見です！アナルとちんぽの同時…

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【無料ふたなり】ふたなり美少女に精子をぶっかけ！イチャラブセックスで射精が止まらない

【d_408944】ふたなりになってしまった美少女たちがムラムラを抑えきれずに男友達とセックスしてしまう！初めての快感にすぐに射精してしまう男はふたなり美女の体・顔にぶっかける！何度も射精されてふたなり女子もところてん射精！体がベトベトになるまでぶっかけられ、だれの精子かわからない… 【概要】巨乳美女はふたなりち〇こをいじり始めます。女性の時にはなかった快感が射精…

FANZA専売オナニーふたなりぶっかけラブラブ・あまあま中出し女装・男の娘射精管理性転換・女体化成人向け汁/液大量男性向け競泳・スクール水着黒糖サムライ

【無料ふたなり】女体化した巨乳JKが勃起射精しながら中出しされて快楽堕ち（学校・教室・通学・清楚・ぶっかけ）

【d_411289】女体化してふたなりになった巨乳JKは可愛い見た目でちんこ持ち興奮してちんこはフルボッキ射精に中出しに快楽絶頂に大満足！ハメられて震えるほどの気持ちよさにセックスしまくります！気持ちよすぎてアヘ顔でよがりながらイってしまう男の娘！「もっと突いてほしいよぉ… そのまま出していいからね？」気持ちよすぎて中出し許可も「こんなとこでしちゃ…

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【無料ふたなり】【Android版】女体化CA〜ヘンタイ航空のお仕事！〜オナニー用ミニゲーム

【d_429633】女体化して入社した航空会社！配属されたのは、絶対に抵抗してはイケない新人CAのお仕事だった…？〜スマホアプリ版最近話題の手軽に「性転換」できる薬を飲むことに… 女体化して美人になったあなたは、人生がトントン拍子！！高収入な仕事（航空会社勤務）も決まり、まさに絶好調！・・・と思いきや・・・配属された新人キャビンアテンダントには、大変なお仕…

おっぱいシミュレーションビッチ中出し同人美少女ゲーム女装・男の娘巨乳性転換・女体化成人向け時間停止男性受け男性向け辱め野外・露出

【無料ふたなり】朝起きたら女の子になっていた’怖い人’が攫われて縛られて手マンでイかされフェラさせられ中出しされる

【d_432206】とある怖い組織の怖い人が朝起きるとかわいい女の子になっていた。娘に店へ連れて行かれ可愛い服を着せられたところである男に攫われてしまう。手マン→フェラ口内射精→手マン→バック→球体化潮吹き→ふたなり化射精セリフありver:39枚セリフなしver:39枚 PDF同梱キーワード:TSF/朝おん/入れ墨/状態変化/傷/フェラ/バック/中出し/潮吹き…

SENIPHAタトゥー・刺青フェラふたなり中出し口内射精巨乳後背位／バック性転換・女体化成人向け潮吹き男性向け縛り・緊縛

【無料ふたなり】ドジっ娘僧侶ちゃん魔導書を落として皮にされる

【d_433772】あらすじ姉妹で冒険者をしているセシルとマーガレット。ある日、いつも通りのドジで魔導書を落としてしまったマーガレットは、危険なダンジョン内にも関わらず僧侶1人で捜索に行ってしまう。しかし、既に魔導書は盗賊の男たちの手元にあり、皮化魔法の呪文を唱えられてしまう。皮にされたマーガレットはカラダを好き勝手弄ばれ、挙句の果てに自分の杖でオナ…

オナニーふたなりぽいぽいラーメンぽっちゃりマニアック/変態人体改造姉妹性転換・女体化憑依成人向け男性向け退廃・背徳・インモラル陰毛・腋毛

【無料ふたなり】女体化ふたなり女子校生のキツマンに無責任中出し【時間停止解除後】アヘ顔でメスイキ快楽落ち・467枚

【d_414367】 ◯時間停止⇒解除（快楽暴走）ふたなりのJKを狙って時間停止！チンコがフル勃起のままマンコを攻められてハメハメ快楽。マンコの気持ちよさは解除後に倍加してフタナリJKの脳を溶かす！あまりの気持ちよさに、場所を問わずにチンコから大量の精液噴射！通常の射精の気持ちよさがマンコ中出しと相まって10倍以上の快楽で脳に到達！信じられないほどのザーメンを撒…

アヘ顔ふたなり中出し制服妊婦＆ふたなり隊学園もの寝取り・寝取られ・NTR巨乳快楽堕ち性転換・女体化成人向け時間停止男性向け

【無料ふたなり】生意気なふたなり制服JKが勃起射精管理され中出し！女体化をわからせるセックス集

【d_421745】ふたなり好きは必見です？？生意気な●●●が、突然女体化…！体の異変で生意気さもちょっと違った加減に変化女体化するもオチンポはそのままに両性具持ちに元々性には貪欲で女だけではなく男漁りを始めるも女体化した心と体はちょっと違った感覚？？射精管理されながらオチンポとおまんこを同時にイカされる感覚に快楽堕ち自分が女体化したことをわからせるセッ…

FANZA専売アナルエロエロ研究会ふたなりぶっかけわからせ制服学園もの学生巨乳性転換・女体化成人向け生意気男性向け

【無料ふたなり】女の子になれる皮風俗

【d_437800】【概要】・ページ数:52P（表紙込み） ※皮モノ表現あり【あらすじ】皮風俗店。ここでは風俗嬢の皮を被ることで、女の子になれる。男では感じることのできない快感を味わうことができる。敏感な身体を責めてもらい、新たな性癖に目覚めよう！【キーワード】・皮モノ、皮化、女体化、性転換・TS・TSF、乗っ取り、ふたなり、skinsuit、入れ替わ…

おっぱいのらのらのふたなりぶっかけレズビアン中出し処女性転換・女体化憑依成人向け男性向け連続絶頂風俗・ソープ

【無料ふたなり】天才ふたなり科学者と助手くんの話

【d_438894】 ■天才ふたなり科学者と、非日常なエロ誰も理解できないようなことを当然のようにやってのける天才科学者ミライ。あなたは彼女の助手で、彼女の研究を手伝っている（主に雑用や性処理…）。異空間での野外セックス。自由に操れる夢の中でのセックス。果ては、女体化して処女喪失セックスまで…。普通じゃない、非日常なエロ体験が出来る音声。それも、【33.3c…

ふたなりラブラブ・あまあま巨根性転換・女体化成人向け汁/液大量男性向け純愛谷奥の蛙逆アナル野外・露出

【無料ふたなり】褐色の異世界ふたなり女戦士がアヘ顔でヤラれまくり〜モンスター姦でもイッちゃう〜・452枚

【d_426169】転生されて異世界で戦士になった褐色日焼け肌のふたなり女。メスが珍しい世界で犯●れまくり！アヘ顔を晒しながらモンスターにまで姦淫されて毎日巨乳を揺らしてイキまくり！もうセックスだけして生きていきたい！異世界のセックスにハマるビッチなふたなり女戦士のチンポ暴発射精！褐色娘の女戦士がアヘりながらイカされるイラストCG集となります。モンスター姦が後半…

ふたなりぶっかけ中出し巨乳性転換・女体化成人向け戦士猫にマタタビ男性向け異世界転生異種姦褐色・日焼け野外・露出

【無料ふたなり】性転換TSでふたなり化したボクはオヤジに弄ばれ中出しでフル勃起射精

【d_426681】ドスケベなボクは街でたまに見かけるふたなりの女の子を見てはムラムラしては妄想の世界に取り込みペロペロ、ハメハメ、パコパコあんなことやそんなことをしていた。フタナリってマ●コとチンコが同時に気持ちよかった最高じゃね？と想像したいたら突然、ふたなりになってしまった家に帰るとオヤジに見つかりヤラレてしまう徐々にふたなりの気持ちよさを堪能できるよう…

FANZA専売おやじナオ絵描き家ふたなり中出し和服・浴衣巨乳性転換・女体化成人向け男性向け着衣近親相姦連続絶頂金髪

【無料ふたなり】幼なじみユズと主人公がビーチセックスするのを見ていたクラスメイト二人がユズを皮にして数週間後に同じ場所でユズと主人公のビーチセックスを再現する

【d_441534】幼なじみのユズと主人公はふたりで海へ来た。ユズが誘惑してユズに見られながらオナニー。遠くでクラスメイトの男子二人に見られていることに気づくが、ビキニを外したユズに誘惑されバックで中出し。数週間後、ユズの皮を着たクラスメイトBとクラスメイトCが同じ場所で同じ行為を再現する。パートA:オナニーぶっかけ→バック中出しパートB（竿Bが着たユズ×竿C）:…

SENIPHAお尻・ヒップツインテールふたなりぶっかけ中出し後背位／バック性転換・女体化憑依成人向け水着男性向け陰毛・腋毛

【無料ふたなり】機械に拘束されたふたなり日焼けギャルが挿入調教されて快楽堕ち！

【d_428594】日焼けしたギャルが女体化して男の娘に！研究所で機械に拘束されて、ちんこをつけたまま、まんこを突かれて中出しファック！穴調教までされて、アヘ顔でイキ狂い！まんこイキの快楽を覚えて、女体化の悦びを初体験！マンコとチンコのダブルイキでフルボッキお射精中出し！機械に拘束されながらイキ狂うふたなり日焼けギャルをお楽しみください！シチュ…

FANZA専売SMアナルエロエロ研究会ふたなり女装・男の娘巨乳性転換・女体化成人向け拘束機械姦男性向け褐色・日焼け辱め

【無料ふたなり】褐色のふたなり男の娘メス化してアヘ顔で射精する性転換済男子【500枚イラスト集】

【d_428796】【作品紹介】褐色の肌の健康的な男子が、女体化してふたなりのメスになりました性転換済みでもチンコは残っているから、メスイキするたびに盛大に射精してしまいます完全メス化した男の娘はマンコもチンコもイキまくります快楽堕ちでアヘ顔が止まらないエッチな娘と化しました毎日愛して、一緒にたくさん射精してあげてください ♪ 【お洋服メニュー】・ナース…

あさひ屋アヘ顔バニーガールふたなり体操着・ブルマ女装・男の娘性転換・女体化成人向け汁/液大量男性向け看護婦・ナース褐色・日焼け野外・露出

【無料ふたなり】ふたなり学院 ―「巨乳と爆根の両立を目指す名門女子校」で教育実習―

【d_428893】ちょっとした手違いで、母校での教育実習がダメになったボク。このたび、代替校にお世話になることになった。その名は、私立「ふたなり学院」。名門校でありながら、生徒はみな、美貌・明晰な頭脳・そして立派なアレを持っているという。「天は二物を与えず」というが、彼女たちは三物を兼ね備えている、…らしい。果たして、どんな実習が待ち受けているのだろう？ ●…

FANZA専売オーラムビジョンおっぱいガーターセーラー服ニューハーフふたなり制服学園もの巨乳巨根性転換・女体化成人向け男性向け

【無料ふたなり】性転換TSでチンポ生えちゃったフタナリ娘が【時間停止解除後】に快感でフル勃起ちんぽザーメンぶっかけ・454枚

【d_431259】性転換でチンポが生えちゃったフタナリ女子校生！時間停止を使われて女体のマンコを攻めまくられる！時間停止解除後に溢れる快楽でチンコに強烈な気持ちよさが流れ込む！頭の中が真っ白になって射精の快楽でフル勃起ちんぽからザーメンぶっかけ！巨乳フタナリ女子の快楽堕ちをご堪能あれ！抗い切れないチンポの気持ちよさ！女子にもしチンポがついっちゃったらどうなるの…

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