ふたなり 【無料ふたなり】爆根闘姫マァラ3
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乳房はねじれ、巨乳輪を巨大な穴が貫く！
巨乳、巨尻化、そして生え狂う男根…
全ての女を雌から雄に変えるうなる悪魔の尻尾からは何人も逃げられない！
腹中の子宮は男根に生まれ変わる…
本文全41ページ、トビラ等に使ったカラー画をキャラクター別に単品で4枚収録の計45枚。
画像サイズは1000×1400〜2000×1400。
ファンタジックリョナ第三弾！
…
性転換・女体化
ふたなり 
L.P.E.G. 【無料ふたなり】maidencarnation -monochrome-
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不思議な全身タイツを着せられ女体に変化させられた執事の主人公。
妖しげなふたなりメイド長の用意した不思議なタイツによって
性奴メイドとして生まれ変わるが……。
前作「maidencarnation」に続くタイツ推しオリジナルTSふたなり作品シリーズの二作目です。
OVing 【無料ふたなり】変態マリオネット3
【d_134639】
コミックマーケット87にて発行した新刊「変態マリオネット3」のデジタル版です！
また、その際にコピー誌として発行した「オマケ本」も今回セットで販売致します！
■ストーリー
ライムたちの救出に向かい潜入する彼女たちのマスター、間宮小樽。
しかし、彼の努力もむなしく小樽もまた捕われてしまう。
ドクターヘスの基地の中で目を覚ました小樽は異変に気付く。
「――…
Da Hootch 【無料ふたなり】TSF物語Append1.0 Color
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●概要
本同人誌は商業単行本「TSF物語」の追記同人誌です。
「TSF物語」はFANZAにて配信中です。
●ストーリー
【TSF物語0.1話】
女体化したばかりの主人公、武蔵野タクミ。
驚き戸惑いながらも早速体のチェック、
そして男だったときとは一番違う部分を弄り始める。
【TSF物語2.5話】
ゲーセンで男友達たちは体を好きに触ってくる。…
おっぱい 【無料ふたなり】呪胎の剣士たち3
【d_196111】
触手の魔物に肉体の隅々まで犯しつくされた冒険者の少女。その果てにその体と精神までをも支配された彼女は人間たちに凌●の限りを尽くす。
おっぱい 【無料ふたなり】僕が彼女に着がえたら Returns（2）
【d_225684】
【学園入れ替わりコミックの第二話！】
注意！〜まず通常版からお読みください！
■ひろ美の体に入ったマコトは敏感すぎておしっこでも逝ってしまう。その頃マコトに体に入ったひろ美は因縁のクラスメイトれなちゃんの家に呼び出され全力で誘惑される。だがそこで知られたくない恥ずかしい秘密が明らかに！
■今回は、入れ替わりホルモンの変調で体に…
いわした書店 【無料ふたなり】HEAVEN
【d_280462】
女性の快楽！
それは男にとって、まさに天国！
あらすじ
若さ・美しさ・そして女性の快楽を知りたい、
岩城と猿戸は身体交換の研究を行っていた。
そして、あらゆるデータを取得し、研究に問題が無いと判断した岩城は
身体交換を決行する事に。
相手は、理沙・真理という姉妹。
彼女たちは身寄りがなく、
岩城が自分たちの新しい身体として引き取り育ててきたのだった。
真…
エルフ・妖精 【無料ふたなり】トカゲのしっぽ
【d_286414】
◆あらすじ
ひょんな事で異世界転生をしてしまった現役J◯の織田凛音（リオン）
現実世界へ戻る為、幾度の出会いと別れ、そして戦いを超え、
頼れる仲間達と共についに魔王城地下にまで辿りついた――のだが…
異世界転生能力（寄生憑依）を覚醒させた敵のリザードマンある目的の為に
が勇者たちの仲間であるエルフやシスターを乗っ取ります。
本人になりすましての言葉責め…
オナニー 【無料ふたなり】私の皮を着た男のちんこが私のおしりから出てきた件
【d_332475】
●内容
あらゆる場所に皮を着て潜入するスパイのもとに今日も組織から皮が届くのだった
組織から届いた皮はまだ誰も着たことがない新しい女の皮だった、あらゆるテクニックを使い嫌がる皮を着こなしていくスパイ、やがて快感が共有され皮はスパイに完全に着こなされていく
PDF JPEG
フルカラー 35P
キーワード
・皮モノ / 皮化 / 性転換 / 女体化…
SeaFox 【無料ふたなり】マスターを寝取られて悪堕ちしたマシュがマスターヲ滅茶滅茶ニスル本
【d_258142】
マスターを寝取られて悪堕ちしたマシュがマスターに色々する本。
寝取られ悪堕ちに始まり、人外化丸呑み長舌ふたなりTSF触手おねショタ潮吹き腹ボコなど色んな特殊性癖を少しずつ盛ったワンプレート皿のような内容になります。
各性癖に特化はしてないので特殊性癖入門編に如何でしょう！？
初出:コミックマーケット101
ふたなり 【無料ふたなり】TSふたなり教師 男だとバレて脅されて手コキでイかされ犯●れる
【d_455272】
オレは今、女子〇に教育実習に行っている。
女性教員のみの現場だから女の匂いにヤられて
ムラムラしちゃうんだよね…
……ん？じゃあなんでお前は『オレ』って言ってるのかって？
他に行ける学校が残ってなかったからTS薬を使って
仕方なく女性化してるんだ。
TS薬の副作用で美人になれちゃったから結果的に最高なんだけどね
……性欲がいつもより上がっちゃうのがち…
スレンダー 【無料ふたなり】理想のラブドールに愛されすぎてヤバい件
【d_469148】
★本文モノクロ22P＋表紙1枚
・TSF 入れ替わり（人形化）※途中から動きます 変身 同一見た目化 竿役のふたなり化※入れ替わり後に女に変身→ふたなり化する描写があります。
コンセプト 【魔法使いという設定で作られたラブドールと、その製作者の入れ替わり作品】
★あらすじ
どうしても自分の創作キャラをこの世界に顕現させたかった俺は、
…
アヘ顔 【無料ふたなり】【全編75分100円】サキュバスのエッチなカードゲームでアヘり倒される少女たち クソ雑魚サキュバス VS TSドM少女 プラスアヘボイス
【d_468448】
サキュバスのエッチなカードゲームでアヘり倒される少女たち クソ雑魚サキュバス VS TSドM少女
を元にしたボイスドラマ作品です
CV倉持ねりね
【 アヘバース 】
TCG（トレーディングカードゲーム）の要領で
購入したカードでデッキを組み対戦を行う
カードに記された効果は、カードに込められた
サキュバスの魔力で対象となる相手に直接効果を
及ぼ…
SENIPHA 【無料ふたなり】「巫女尻顔面騎乗（寄生憑依ver＆入れ替わりver）」＋「競泳女子顔面騎乗寄生憑依」
【d_514062】
◆巫女尻顔面騎乗:入れ替わりver
内容:巫女ユウコは神主さんと入れ替わった巫女アヤネと参拝者の佐藤さんに見られながら’巫女アヤネと入れ替わった神主さん’に脱がされ顔面騎乗されながらクンニされながら更に神主さんと入れ替わり…
登場人物:「神主さんと入れ替わった巫女アヤネ」「巫女ユウコ」「アヤネと入れ替わった縛られ神主」「前日に除霊された参拝者の佐藤さん…
3P・4P 【無料ふたなり】皮化ナイフNEXT
【d_185481】
皮化ナイフ再び！
ダーク系皮モノTSFの第二弾！
※本作品は前作「皮化ナイフ」の続編ですが、単体でも問題なくお読みいただけます。
あらすじ
切りつけた相手を皮化できる「皮化ナイフ」
その皮を着ることで相手の仕草、記憶を読み出して本人に成りすますことができる。
とある店で偶然このナイフを手に入れた岩城は、このナイフで女を皮にして快感を楽しんでいた。
ある…
コラプト 【無料ふたなり】淫魔化すごろく
【d_104125】
※注意
このゲームは、RPGツクールXPのRTPをインストールしてから遊んでください！
必ず事前に体験版が動かせることを確認のうえでご購入下さい！
★紹介
女体化・淫魔化の要素を含む、一人用のすごろくゲームです。
8人のキャラクター達が女体化、淫魔化していきながら優勝を争います。
（フリーゲーム’Village of Nightmare2’に出てきたミニ…
6colors 【無料ふたなり】トランス・フィメール・ファンタジー ネクサス
【d_127739】
祈り、戦い、オンナに目覚めよ！
魔法を使えば使うほど、心も身体も女性化していく性転換RPG、最新作です！
ちょっと気弱な男子、樹紀=ネヴァータルくんは、一族の名前がそのままついた「ネヴァータルの街」に暮らす、辺境貴族の跡取り。
可愛くて少し天然な幼なじみ、マリナのことを気にかけながら、穏やかな日々を送っていた。
だが、そんな時。
帰属するリーベダ…
アクション 【無料ふたなり】洗隷の艦2
【d_259833】
※注意
・必ず事前に体験版が動かせることを確認のうえでご購入下さい！
・本作は『洗隷の艦』の続編です。
・同梱されているzipファイルは、ゲーム中で使用された画像をお楽しみいただくためのものです。
クリア後にタイトル画面に出現する「回想部屋」に入ることでパスワードをお知らせします。
（別売の『洗隷の艦2 クリア開放パッチ』にも、パスワードは同梱され…
FANZA専売 【無料ふたなり】メスイキふたなり男の娘は女体化で巨乳！巨根から大量射精でアヘ顔
【d_406215】
巨根ちんぽだけ残して女体化してしまった男の娘がびゅるびゅる射精しながらまんこを犯●れます
メスイキが気持ち良すぎていつでもどこでも男のちんぽを受け入れてしまうふたなり男の娘
ぱんぱんされながらフル勃起したらアヘ顔が止まりません
マッチョな男にベッドの中で激しく突かれたり
サラリーマンに非常階段で立ちバックされたり
中出しされてメスイキしながら自分…
TGA 【無料ふたなり】転生したら女体化してさらにフタナリ！
【d_343707】
前世で男だったボクは、可愛らしい女の子に転生！ でもお姉ちゃんたちに意地悪される不遇なポジションで……。優位に立てないかと考えて闇市でゲットしたのが、クリを‘おちん棒’に変える不思議な指輪。これでエッチな逆襲に出るハズだったのだけど……。
ボクは、異世界でターニャという女の子に転生してしまったのである。
ボクを見下ろす相手……エリカとユール。
そう………
エスポワールのおかし 【無料ふたなり】光聖装甲アキラ
【d_235347】
世界を侵略しに来た謎の組織ウートポス、聖アキラは光聖装甲アキラに変身して日夜ウートポスと戦い平和を守っていた！
そんなある日の事、女幹部サキュナリーの手によって母の聖イツキが捕らえられてしまう。
捕らわれた母親を救うため、アキラは独りウートポスの基地へと乗り込む！
母親を助けに来たアキラだったが、サキュナリーの仕掛けた罠に引っかかりアキラの身体は女体化し…
キス 【無料ふたなり】お兄ちゃんは総受けでおしまい！
【d_267168】
全26ページおにまい同人誌です。
お兄ちゃんがお薬で生えちゃったりした仲良しの娘達とラブラブHするお話など三編収録。
ファイル形式はJPGとPDF版を同梱しています。
コミケ102（2023夏） 【無料ふたなり】光（いちゃラブ）も！ 闇（乗っ取り）も！？ 何でもありTSF合同！
【d_283148】
TSF、男性が女性になるジャンル。しかしその方法やシチュエーションは一通りではない。
現実改変による洗脳、女性の姿の皮を着る皮モノや魂を入れ込む憑依など。
色々なシチュエーションがあるならば──いろんなジャンルをたくさん書いてしまえば良いのだ！ という思いの元作った短編6作（7万文字）。各短編に豪華TSF絵師の皆様方の挿絵あり！
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サキュバス/淫魔 【無料ふたなり】サキュバス拾ったら好きな子を皮にしてもらった
【d_299974】
【概要】
・ページ数:48P
【あらすじ】
ある日、道で倒れているサキュバス「レン」がいた。
「お腹すいたのじゃ」
タケルは家に招いてご飯を作ろうとする。
しかし、主食は精液だった。
精子をいただいたお礼に、好きな子を皮化してもらえることになった。
一人目の犠牲者
賃貸の管理人「水瀬ひな」
家賃を滞納して家に殴りこんでくる。
サキュバスは皮化能力を見…
オナニー 【無料ふたなり】隣人は元アイドルの人妻〜皮化メラアプリ〜
【d_356637】
今から20年前…俺はとあるアイドルの追っかけをしていた。
握手会も地方公演も、すべて参加するほどのファンだった。
……のだが突然の電撃引退。
一般人の男性と結婚して表舞台から姿を消してしまった……。
そして今日、なんとなんと偶然隣に引っ越してきたのが
例の元アイドルであるマナミンであった！
もしかしてあの頃1番のファンであった俺が
ここに居ると…
パイズリ 【無料ふたなり】TSふたなりワクチン〜発情女性が閉じ込められた町〜
【d_362061】
数10年前、唐突に流行り始めた『発情病』
10〜20代の女性に感染し、死ぬまで発情状態に
させてしまう恐ろしい病…
あまりにも性的事件が絶えないので、感染者を
1つの町にまとめて隔離している。
現在薬の開発が進んでおり、ワクチンを作り出すことに成功した。
男性をふたなり化させ、ふたなり精子（ワクチン）を感染者の子宮に直接
届けるという摂取方法では…
アナル 【無料ふたなり】女装・女体化・シーメール（前）
【d_396132】
【女装・女体化・シーメール（前）】概要
…行方知らずとなって捜査対象になっていた少女たちの居場所が判明し、その監禁場所とされる廃工場跡に向かう主人公たち。
少女たちを発見し救出を試みるが失敗、本人たちは捕まってしまう。
そこで主人公たちが課せられたものとは…？
少女たちを救うために出向いた主人公たちが「少女」として使われてしまうお話、前編です。
カラー…
アナル 【無料ふたなり】クソ生意気な弟をフタナリ妹にして愛でることにしたわ（前編）
【d_455175】
【クソ生意気な弟をフタナリ妹にして愛でることにしたわ（前編）】概要
あいつ、いつも家に彼女を呼び出して、生まれてこのかた処女のワタクシの眼の前でセックスを見せびらかし、あろうことか給仕までさせて侮辱するからワタクシは決めたわ。
あいつにアナル味を覚えさせて、女体化させ堕としてやることに。
淫乱なフタナリ妹としてね、ククク…。
生意気な弟が姉の怒りに触れて…
オナニー 【無料ふたなり】皮化庭教師 マンツーマンコでヤりたい放題
【d_478203】
僕は『彼女いない歴=年齢』のしがない家庭教師
そんな僕にもいよいよ春がやってきたのかもしれない
今担当している女の子…七恵ちゃんがとっても素直で
僕の授業ちゃんと聞いてくれるし…
なにより目をしっかりと合わせて話をしてくれるんだぁ
これって脈ありっていうやつなんでしょ？僕にはわかるよ…
だから期待に応えて告白したのに結果はなんと玉砕！
しかも何故…
アナル 【無料ふたなり】女体沼
【d_481916】
擬態能力を持つスライムの巣に嵌った主人公がTSさせられてスライムと同化する漫画です。
各支援サイトの有料プランで連載していたものの加筆修正版となります。
本編モノクロ46p ＋おまけ8枚（本編の一部をカラー化したもの）
黒海苔修正
前半搾精（射精する度にチンポが小さくなる）
後半ふたなりスライムをはじめとする無秩序な擬態による中出しアクメ地獄
精神汚染…