HentaiWorks 【無料ふたなり】ふたなり奴●学園化計画11
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まだ淫気に犯●れきっておらず、正気を保っている生徒たちは、学園の課外授業と称して「触手服を着せられ、電車に乗る」という調教を受けさせられてしまう。
主人公のクロも、催淫フェロモンを撒き散らすふたなりの体に変化しつつある。
その中で一般人も乗る密室空間である電車に乗せられて…？
性転換・女体化
HentaiWorks 
3P・4P 【無料ふたなり】双頭の♀鷲
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双頭の鷲女体化。マ●ティナ男体化のオリジナル設定のお話です。
一部ふたなり要素があります。ゲストに女体化カ●ュの漫画で由浦カズヤさんをお呼びしてます
デジタル版おまけ付き（コミケ無配漫画、ゲスト寄贈漫画）
3P・4P 【無料ふたなり】UTOPiA〜堕ちた先に見える世界〜
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今回は弱体化・メス堕ち＆集団TSFです！
最強のヒーローが薬により女の子に！
そして、メスの快楽に溺れ、そしてその先に新たな世界を見るというお話です！
あらすじ
一度は怪人に屈した人類だが、反旗を翻した者たちがいた。
人は彼らを「ヒーロー」と呼ぶ。
ヒーローの中でも最強であるアウグリオは、
親友のジークから、能力を強化するドリンクの検体をお願いされる。
…
おっぱい 【無料ふたなり】皮湯〜いい皮、夢気分〜
【d_209309】
【あらすじ】
日頃の疲れを癒すために訪れた人気の温泉旅館――
そこは入った女を皮に変える皮湯だった――
女たちは皮にされ、着られて、女心を紐解かれる
男たちは皮を着て、女体を知る
【プレイ内容】
皮モノ / 皮化 / 憑依 / 乗っ取り / TSF / ふたなり化 / 絶頂 / 中出し
【ジャンル】
皮モノ / 皮化 / 憑依…
ふたなり 【無料ふたなり】皮化おママ事
【d_229407】
【あらすじ】
ある日、やってきた宅配の男は、
人妻を皮にして被り、仲睦まじい家庭の中に忍び込む。
そして、娘を皮にしたり、その皮を旦那に被せて女体化させた後に妻の体のまま犯したりと
男は一家を好き放題に侵し尽くすのだった――
【プレイ内容】
皮モノ
皮化
憑依
乗っ取り
TSF
絶頂
人体改造
ふたなり
【ジャンル】
皮モ…
エルフ・妖精 【無料ふたなり】皮モノデュエル
【d_257046】
【あらすじ】
女を皮にして弄ぶ遊戯・皮モノデュエル。
その日もまたとあるデュエルリングで皮モノデュエルが行われる。
皮モノデュエルの犠牲者はプライド高いエルフの姉妹。
そのエルフの姉妹を皮化カードで皮にし、侵して●す。
そして、最後には姉妹で……。
エルフのプライドを粉々に砕く皮モノデュエルが開幕。
この作品は皮モノ…
アナル 【無料ふたなり】あえて抵抗しない
【d_271849】
爆乳ムチムチシーメールが腹ボコ！ボテ腹！のけぞりアクメ！なマンガです
〇ランクリンのデカマラで腹ボコする〇イタン（○ンター×○ンター）
モブに分からせられる〇島夏児（〇面ライダー〇ォーゼ）
モブによってむちむちの体にされてしまった〇条蓮（〇ズスタ）
の三編
漫画21ページ、表紙やあとがきなど6ページの計27ページ
あくた〜 【無料ふたなり】TS娘がフタナリの性処理玩具（オナホ）になる世界
【d_283601】
男性が女体化し女性がフタナリ化するTS病gs一般化した世界。
女体化した元男はフタナリ化した女性への性奉仕が義務になった。
ある朝目がさめたらTS病で女の子になっていた主人公。
寝ぼけ眼で朝勃ちの処理をしようとするがチンコが小さくなっている事に違和感をかんじるも、それは夢だと割り切り、いつもの要領でチンコしごき（クリしごき）をする。
女体化した事を親に隠…
3P・4P 【無料ふたなり】まえしっぽが生えたデッカイお姉さんフレンズ達に乳首もお尻も可愛がられてメスになっちゃう隊長さん3
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ヤタガラス様が隊長さんの夢の中へ現れて、
いつもの通り隊長さんは乳首とお尻を可愛がられ…
しかも今回はメスの快楽に身体を任せるうちに
身体までフレンズになって…分身したたくさんのヤタ様に犯●れてしまいます。
性転換（♂→♀）・ふたなり・女性上位・乳首責め・アナル責め・複数（分身）プレイ
等が好きな方向けです。
今作はフレンズ化（女体化要素）アリです。
※…
3P・4P 【無料ふたなり】転生したら女体化してさらにフタナリ！［続］
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前世で男だったボクは、異世界で女の子に転生した。でも二人のお姉ちゃんがなぜかボクに対しては意地悪ばかりで……。逆襲にとゲットしたオチンボーリングを奪われ、おちん棒でさんざんイカされて敗北宣言。さらに責めの数々で、いとも簡単に絶頂のスイッチが入る身体にされて……。
「エッチな猫ちゃんだぞーっ、がお！」
「ボクの穴はお姉ちゃん専用だにゃぁん♪」
「おちん棒、…
あのときの青い缶詰 【無料ふたなり】TSしたら人生メチャクチャになった話〜完結編〜
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男だからとか女だからとかじゃなくて…俺は！お前と一緒にいたいんだよ！
※続きものですがあらすじとして前回サンプルが入っていますので、なんとなく、ふわっとお話がわかります。
TSしたら人生メチャクチャになった話「完結」
女になった元・男優斗は、自分を女にした由良の行方を知るために、一時は男に戻ったものの、また女になることを決意する。
居場所に向かった…
FANZA専売 【無料ふたなり】エヴァアスカ、ふたなり化で泣き顔＆アヘ顔アナル調教
【d_545334】
最近、シンクロ率が優れないため、
強化手術を受けることになったアスカ
「ぎゃぁあああ！！ 何これーーーー！」
「何で！ おチ●チンが生えてるのよ！？」
なんと、体がふたなり化！！
まずは、体に異常がないかを
司令みずから、入念に点検
「全てはゼーレのシナリオ通りだな」
「問題ない…」
研究室で、学校で、プールサイドで、アパートの一室で
アスカ…
アナル 【無料ふたなり】褐色の日焼けフタナリ巨乳JKがわからせ調教暴発でザーメンぶっかけ・大量500枚
【d_386277】
褐色の日焼けフタナリ女子。
無許可中出しを喰らうメスイキ調教。
わからせで涙とよだれを垂れ流すアヘ顔イキまくり。
ふたなりチンコが暴発されてザーメンぶっかけ。
イキまくりの日焼け女子校生が好きな方にオススメのイラスト集です。
また下書き風やスケッチ風で手書き感の未完成感でエロさを増しています。
そういった作品が好きな方用です。
（サンプルをご覧…
FANZA専売 【無料ふたなり】ふたなり巨乳をトランスさせて身体で遊ぶ・481枚
【d_426188】
【女体化フタナリ系・トランス系】
性転換で女体化した元男の娘がチンコだけ残されてスマホでトランスさせられる！
人前でも者性欲が勝って、どうしてもチンポ汁をお漏らししたくなる！
教室に誰がいてもお構いなしで可愛い顔の女体化フタナリ制服女子がぶっかけ射精！
止まらない大量精液でハート目になりながら快感で震えてしまうドエロビッチ化！
あなたもフタナリ女の催？？状…
おっぱい 【無料ふたなり】性転換後に【危険日の性処理担当】催●で感度最大の孕ませ中出し・404枚
【d_448419】
【危険日中出し・性処理担当・性転換】合計404枚
性転換後に危険日の性処理担当になってしまったクラス委員！
催●アプリを使って感度MAX状態で発情した女子生徒！
誰でも良いから疼いたマンコにチンポ挿し込んでパンパンされたい美少女！
完全快楽堕ちしたキツマンに溜まった精液を腟内流し込み！
可愛い美少女の孕ませ無許可中出しを堪能するイラストCG集です！
こ…
ASMR 【無料ふたなり】TS魔法でメスイキしちゃえっ！！ふたなり変態魔法少女おほおほデカチン分身逆レ●プ！！【KU100/バイノーラル】
【d_233948】
【美嶋蓮菜】
悪の組織ダークプリズムと戦うJK魔法少女アークミカエル
人当たりも良く、市民からの信頼・人気も高い
正義感が強く、悪は絶対に許さない
実は裏の顔があり、気に入った男を魔法で女性化して自分の肉便器にする変態TS少女
あなたとはバイト先で知り合った同僚
カフェバイト先で知り合ったあなたに目をつけて…
【トラックリスト…
Tempest 【無料ふたなり】ふたなりお嬢さまとTS奴●ロリエルフのお話
【d_125939】
異世界TS転生して即奴●となってしまったロリエルフが、ふたなりお嬢さまに買われえっちなことをされながらも幸せを掴み取るTSF小説です。
奴●とありますが、残虐な表現などは極力省いてあります。
表紙・挿絵/sorono
本文48p・挿絵4点
Story Circle 【無料ふたなり】性転換ハネムーン
【d_223426】
●あらすじ
お見合い結婚をして新婚旅行に臨む夫婦
二人で迎えたはじめての夜
新婦から持ちかけられた相談の内容は…？
女性同士じゃないと愛せないので、女になって欲しい！？
返答を待たず性転換させられた新郎
女の子として新婦と初夜を過ごすことに
ハチャメチャでエッチな性転換ハネムーン
●漫画本編:40＋2P
Hシーンはこだわりの30ページ！
収録シ…
3P・4P 【無料ふたなり】トランス・フィメール・ファンタジー・ネクサス ーコンプリートー
【d_250669】
★ファンタジー世界で、心も身体も女性化していく性転換RPG！★
いたって普通の男子、樹紀（いつき）は、一族の名前がそのままついた「ネヴァータルの街」に暮らす、辺境貴族の跡取り。
可愛くて優しい、でもちょっと天然な幼なじみ、マリナのことを気にかけながら、日々を送っていた。
だが、そんな日常は突然、変化の時を迎える。
首都、リーベダイン王宮から届いた、「…
おっぱい 【無料ふたなり】僕のミルクをめしあがれ2
【d_150147】
前作でミルクを出す女の子（ミルクレディ）になった少年、白井めぐむ。
一躍クラスの注目の的となるのだが…
ミルクたっぷりTSストーリー！
クール受け 【無料ふたなり】ちんちんvまんまん〜ふたなり爆誕NTR〜【18禁版】
【d_156959】
【あらすじ】
遺伝子工学研究者の、黒崎悠馬（くろさきゆうま）と貴島楓（きじまかえで）。薬剤を被り「男ふたなり化」してしまった楓に、悠馬は長年の想いをぶつける。NTRとありますが、寝取り要素は薄いラブラブHです。
【収録内容】
全30ページ
表紙・裏表紙・本文カラー/5ページ
本文モノクロ/25ページ
PDFデータ/黒線修正版
JPEG/ZIP圧縮
…
3P・4P 【無料ふたなり】Chapel Of Succubus II〜射精！お姉さんの童貞卒業争奪戦！三姉妹の淫魔転生儀式！
【d_214441】
■概要
サキュバス魔法使いとサキュバス剣士は旅の途中で「東の村」と言う小さな村に着いた。そこで、彼女たちはサキュバス触手でとある修道女をサキュバスに変えた。そのサキュバスに転生したばかりのシスタージャンヌは、躊躇もなく自分の妹であるエリーを犯した挙句、2人とも悪堕ちを遂げてしまった。
突然町の3人のシスターから手紙が届いて、三姉妹の長女であるシスターキャサ…
3P・4P 【無料ふたなり】国王はニューハーフ
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ある国は、隣国の侵攻によって戦争に明け暮れていましたが、いつも女性国王の魔法の首輪とブレスレットのパワーによって撃退していました。
その日も兵の前で平和宣言していると側近の大臣が「秘密のお話」があると進言したため、聞くと「この国では禁止の自慰行為」の容疑確認話だったのです・・・
国王は認めてしまい、魔法の首輪とブレスレットを奪われ、大臣の部屋に連れ込まれ弄…
いわしっこくらぶ 【無料ふたなり】【エロ】幼馴染♂を人気キャラ♀に変身させてみたらその結末に驚きを隠せない【女体化】
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〇あらすじ
主人公の睦郎（むつお）は、ある日幼馴染の尚志（なおし）のすすめで人気キャラクター・イリナちゃんのコスプレを始める。
その姿をSNSにアップし楽しんでいたある日、『生身のイリナちゃんに触れたい』という尚志の要求に従って、体を許してしまう。
それからは次第に、2人の距離は縮まり・・・。
一方、睦郎はより完璧な女の子の姿になることを望み、女体化する…
オカルト 【無料ふたなり】写真の女は未来のオレ
【d_291747】
・大学生のナツトは友人の女性サラと浜辺に来ていた。
そこで何気なく写真を撮ってもらったナツト。
写っていたのは見知らぬ女だった。
サラが言うにはその女はナツトの未来の姿らしい。
・ナツトは半信半疑で帰宅するが
朝起きたら写真の女と同じ姿になっていた！
・しかし、ナツトはあまり気にせず女の身体を愉しんでいた。
ふと何気なく撮った自撮りには衝撃の写真が…
…
ふたなり 【無料ふたなり】冬休みのクリスマスパーティ〜おたすけ皮化キット2〜
【d_326040】
あらすじ
刺激的だった夏が過ぎて早4か月…
もうすぐ冬休みがはじまる そんな今日この頃
去年と同じようにりょう君と遊んで終わりかな〜
と思っていたんだけど…
「オレの家、ねーちゃんとまいねーちゃんの3人で毎年クリスマスパーティするんだよね…」
な、なんだってッ？
なんでそんな大事なこと早く教えてくれ…
えッ…あ、そ、そうか…僕が毎年その時期は宿題…
FANZA専売 【無料ふたなり】無人島に漂流したら先住民に身体を乗っ取られる
【d_345194】
【概要】
・ページ数:52P（表紙込み）
【あらすじ】
「詩織」「理子」「春香」の3人は親友でいつも一緒。
ある日、修学旅行で乗っていた船が沈没してしまう。
目が覚めると無人島に漂流していた。
島には2人の先住民が住んでいた。
色々と助けてもらうも、彼女たちは私たちの身体を狙っていた。
【キーワード】
・皮モノ、皮化、女体化、性転換・TS・TSF、乗っ…
アクメ 【無料ふたなり】時間停止させてふたなり女子校生に無理やり中出しイラスト500枚｜解除したら快楽で絶頂大量射精
【d_490912】
時間停止してふたなりに中出し、からの、停止解除で絶頂快楽
時間停止スキルを使って、ふたなりに大量射精させます。
停止をしている間に強●セックスをして、精子をオマンコ・アナルに快楽とともにぶち込みます。
良きところを見計らって、時間停止解除。
一気に押し寄せる快楽に、フタナリはおちんぼ爆発不可避。
今回ターゲットにのは3種類。
・黒髪清楚の真面目系
・金…
おっぱい 【無料ふたなり】若返りスーツ〜若返った母はデリヘル嬢〜
【d_422956】
【概要】
・ページ数:60P（表紙込み）
※皮モノ表現あり
【あらすじ】
息子が社会人になり一人暮らしを始める。
母は「若返り学園」でデリヘル嬢をしていた。
特殊な風俗店で「若返りスーツ」を着用し、若い頃の姿で接客する。
本日の出勤場所は、息子の家だった。
【キーワード】
・皮モノ、皮化、女体化、性転換・TS・TSF、skinsuit、乗っ取り、ふ…
おっぱい 【無料ふたなり】若返りスーツ〜エロ垢美女は若返った××でした〜
【d_450995】
【概要】
・ページ数:72P（表紙込み）
※皮モノ・母子相姦シーンがあります
【あらすじ】
母親が大好きな息子。
同級生を恋愛対象に見れなかった。
友達から裏アカ美女「マイコ」のSNSを教えてもらう。
彼女の虜になり、毎日オナニーのおかずにしていた。
そんな憧れの人が、学校の撮影にやってくる。
しかしその正体は若返りスーツを着たあの人だった。
【キー…