性転換・女体化

【無料ふたなり】隣の巨乳母娘を着る:オナニー編〜隣の巨乳人妻マリコとその娘の巨乳JKマリカに招かれた皮化能力男のお話〜

【d_534504】登場人物・巨乳人妻マリコ（快活ママ）・マリコの娘の巨乳JKマリカ（竿セージに映画館に連れて行ってもらって以降ちょっとだけセージに好意を抱き始めている）・竿セージ（大学生）・マリコ夫（セリフのみ出演）・マリコ夫部下OL（セリフのみ出演）隣の巨乳母娘（巨乳人妻マリコとその娘の巨乳JKマリカ）と仲の良い大学生セージは自分が改造されてしまう夢を見て目…

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【無料ふたなり】サキュバスの力を借りて女の子の体を乗っ取る

【d_493652】【概要】・ページ数:58P（表紙込み） ※皮モノシーンがあります【あらすじ】精力の強い男を探していたサキュバスが、家にやってくる。女の子を皮にして、体を乗っ取る能力を持っていた。好きな子の体にする代わりに、精力をもらう約束をする。精力をもらう方法は、エッチをすることだった。【キーワード】・皮モノ、皮化、女体化、性転換・TS・TSF、…

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【無料ふたなり】女体化してふたなりになった親友を襲ってセフレ化しました

【d_529791】【ストーリー】放課後、親友のひかると家でゲームをしていたら、ひょんなことからひかるのおっぱいが膨らんでいることに気づいた。戸惑いよりも性欲が上回った俺はひかるの服を脱がしてしまうあらわになったのは思ったよりも華奢で肌のキメの細かい身体だった膨らんだ胸を揉んだり吸い付くと、ひかるのちんぽもむくむくボッキし始めて… 可愛いふたなり男の…

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【無料ふたなり】ふたなりに転化！俺は隣人とえっち！

【d_582145】【あらすじ】ある朝、起きたら女になっていた！！？？タマがない！！チンもない！！そしてピンポーン。隣人が訪ねてきた！！がちゃ。出る。あれ？ここの人は？あ、ああ。出かけていて……。と、言い訳するものの、疑われる。そして、俺、チンついているし！！と、なぜか、さっきついてないことを知っていたのに、見せてしまう。すると、ビン！！しかし、…

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【無料ふたなり】ふたなり黒髪ボブでメガネの巨乳エロ保険医とエッチな配信記録

【d_322936】黒髪ボブでメガネをかけた真面目そうに見える巨乳のエッチなエロ保険医との撮影記録。配信するエッチな記録イラスト集。メガネ女子＆黒髪ボブ。そこに「ふたなり」と「保険医」の要素を追加。ふたなりマンコに挿入されて、そのまま射精までする保険医のアヘ顔をご堪能。全てのイラストには録画マークがついているので、撮影しているシチュエーションをお楽しみ下さい…

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【無料ふたなり】巨乳ふたなり制服女子がチンポ感度MAXの催●を受けて教室や野外露出でフル勃起のぶっかけ射精にハマる・407枚

【d_431588】【巨乳ふたなり・制服女子】巨乳爆乳のふたなりの制服女子がどこでもフル勃起射精！催●でチンポの感度をMAXにされて脳が溶けるレベル！抗えないチンポの気持ちよさは触るだけで射精と同じ快感が頭を駆け巡る！勃起したら射精しないとおさまらない制服女子のはみ出す巨根ぶっかけザーメン！ふたなりの女の子がチンポで快楽堕ちした姿を楽しんで頂くイタストCG集です！ …

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【無料ふたなり】女の子がふたなりに男の子が女になる話

【d_100548】怪しい女の人に捕まった女の子と男の子が理不尽的にとある部屋に閉じ込められてしまう。そしてそこあった紙に書かれた『出るためにはセックス』という文字。そして女の子がふたなりに男の子が女になってしまう。そのまま脱出のためにセックスをするのだろうか？ちなみにします。全部で40Pフルカラーです！

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【無料ふたなり】禁断のエロトラップボードゲーム – リビドトピア –

【d_107046】ボドゲ部に保管されているプレイを禁止されたボードゲーム…… その正体は、エロトラップが出現しプレーヤーを○辱する魔法のゲームだった！プレイを始めてしまったボドゲ部の4人を襲う淫猥な罠の数々…… ・媚薬スライムに制服を溶かされ強●絶頂・洗脳催●で痴女化した同級生に筆下ろしされる・ふたなり化（一時的）した部員を加えて二穴ファック・主人公が女体化・出…

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【無料ふたなり】女性化彼氏を辱めちゃえ！

【d_127949】サッカー部キャプテンのモテ男、春真はチア部キャプテンの彼女、香澄にバイブを入れたままの応援を強要するなど、犯りたい放題の日々を送っていた。しかし春真は、香澄が自分とのHに満足しなくなってきた事に愕然とする。それは彼のペニスが縮んできた事が原因だったのだ。春真の肉体は徐々に女性化していく。ある日クラスメイトの栞里にそれを指摘された彼は脅迫…

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【無料ふたなり】姉弟フタナリ！奇妙な身体に群がるヤツら！！

【d_185133】変身フタナリ地獄姉と弟の二重身体をもつ主人公集まってくるのは全員敵！フタナリという奇妙な身体に群がるヤツらから逃げろ！＜特別な二人の物語＞呪われた泉の水を飲んでしまったことにより姉と弟の身体が一つになってしまった。そんな世にも珍しい不可解な少年（少女）がもっと不可解なヤツらが棲む森に迷い込んでしまった…。＜珍しい身体に群がるヤツら＞ ○淫…

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【無料ふたなり】Maidencarnation -vivid-

【d_190150】誰も知らない山奥の館。弱った身体を蘇らせる研究に打ち込む主人と彼を支えるたった一人のメイド。彼女は巨大な男性器を併せ持つ特別な肉体。館の主人は彼女の精力を抽出するため特殊なタイツを着せて過ごさせていたが―― 当サークルのいちおし作品「Maidencarnation」シリーズのビギニングエピソードがなんとオールカラーで登場です！表紙・本編に加え…

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【無料ふたなり】SweetEdda vol.09 悪の組織編怪人女首領ケイロス

【d_231729】本作の主なジャンル:ヒーロー敗北、おねショタ、ふたなり、淫魔化（TSF＆悪堕ち）捕まってしまったヒーロー少年、組織の女首領によって身体を雄から雌へと作り変えられるだけでなく人格を作り変えられ身も心も悪の組織の忠実な… ■基本枚数30枚（漫画27ページ＋表紙・設定2枚＋あとがき1枚） ■セリフ無し差分含む合計60枚 ■PDFファイル同梱フルカラ…

SFSweetEddaサキュバス/淫魔ふたなり女装・男の娘巨乳性転換・女体化悪堕ち成人向け熟女男性向け退廃・背徳・インモラル逆転無し

【無料ふたなり】ケモミミTSマゾランド〜ホントは男の人だったのにっ！メス堕ちアトラクションでマゾ猫娘に染まっちゃう催●〜【TSケモミミ催●音声】

【d_244234】モミミ娘になって、メス堕ちテーマパークをめぐる催●音声！〜ようこそケモミミランドへ（あらすじ）〜巨大テーマパーク「ケモミミランド」そこは国民的アニメ「ケモミミトルーパーズ」をモチーフにした、政府公認のテーマパーク。ミラーハウスあり、シューティングゲームあり、特大ジェットコースターあり…etc 週末には多くの人が集う、ランドマーク。お…

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【無料ふたなり】山賊団とへんちんの杖〜山賊団がふたなり化できるへんげの杖を手に入れたぞ〜

【d_247838】激レアアイテムが入っている宝箱を見つけた山賊団員。中に入っていた杖は他人になりすますことができる’へんげの杖’ しかもそれは、願いながら使うとふたなりへんげできる変態仕様だった？「冒険者ギルドにするか？どいつでも選んでいいぜ？」「へへへっ、それもいいでやんすが…、あっしのおすすめは…」美女たちとヤリまくりたい、そんな山賊たちの冒険が今始まる。 …

いっちゃお♪紫芋れんnewシスターファンタジーふたなりマニアック/変態巨乳巨根性転換・女体化成人向け戦士男性向け野外・露出魔法

【無料ふたなり】皮化ドリンク彼女の皮で悪戯

【d_274987】【登場人物】 T君→女の皮が大好きな変態。遥と付き合っている。遥→T君の彼女だが、愛梨のクンニ犬でもある。愛梨→クンニ大好きレズビアン。T君の彼女に手を出す。作中後半になると男の肉体で性の喜びを知る。【あらすじ】 T君は彼女に皮化ドリンクを飲ませて、彼女を皮化させる日々。今日もT君は彼女の皮を着て、彼女に成りすまし、卑猥な悪戯をする。すると、彼…

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【無料ふたなり】ふたなり皮堕とし

【d_331290】ふたなり皮が当たり前になった世界で、主人公のユウが幼馴染の友達から誘われて行ったお店は皮のお店…？ふたなりJK二人とTSふたなりJKによるえっちなお話。本文は皮モノ・ふたなりの内容となっており、 33ページ＋おまけ3ページの全36ページ構成です。

MYUコミケ103（2023冬）ニーソックスふたなり中出し口内射精性転換・女体化成人向け男性向け

【無料ふたなり】皮モノ＆ふたなりまとめ2023

【d_389607】 PIXIVにて過去に描いた皮モノ＆ふたなり系のイラストまとめCG集です。 2023年1月14日〜23年11月26日ぶんまで。 FANBOX1000円以上限定の差分や作業時の原寸サイズ画像などを合わせた 16作品（皮モノ13作品・ふたなりのみ3作品）で、差分データあわせて合計108枚収録。

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【無料ふたなり】お兄ちゃんはオワタww

【d_393755】「お兄ちゃんはお○まい」の18禁本2です。妹のみ○りに女体化され「お兄ちゃん妊娠実験」のため連日犯●れるが、いっこうに受精しないま○ろチャン。原因は体でなく心にあると分析したみ○りは、ま○ろチャンの精神改造のため、生えてるも○じ姉妹を召還！ふたりにま○ろチャンの「戦友」を暴かれイジられるも、寸前でみ○りの薬で再び女体化されて… …

Behind Moonふたなりメス堕ちわからせ巨乳巨根性転換・女体化成人向け男性向け近親相姦

【無料ふたなり】状態変華Vol.1（状態変化アンソロジー）

【d_474799】テーマは「愛」！固めあり、TSあり、絶頂ありの作品群をぜひお楽しみください！【あらすじ】 ★好きな子の全部を自分のモノにする話★（いるこ）都内の〇校に通うJKのユキちゃん。彼女はストーカーの男に石にされたあげく、姿を奪われ、なりすまされていた。ストーカーの男は、今日も学校であったことを報告し、石化したユキちゃんとレズエッチ（オナニー）を楽し…

いるこの部屋ふたなりマニアック/変態ラブラブ・あまあま人体改造性転換・女体化恋愛成人向け男性向け百合石化羞恥辱め

【無料ふたなり】皮化ドリンク3

【d_473558】 ■皮化×母娘相姦という禁忌に手を出してしまう前作「皮化ドリンク2」の続編になります。遥の母が初登場！ T君は遥の母の皮を着て、遥の母になりすまし、母娘相姦という禁忌に手を出してしまいます。最後に修羅場が？！皮モノプレイの一部始終をどうぞご覧下さい。 ■内容射精回数2回。クリトリスをコンドーム化、皮の着脱シーン、匂いフェチ、などがあります。 ■…

オナニーシリーズものふたなり中出し人妻・主婦宮村秋男性転換・女体化憑依成人向け母親熟女男性向け百合

【無料ふたなり】皮モノトイレの花子さん

【d_542095】 ◆前編（差分:66枚）幼馴染のハナと一緒にトイレの花子さんを呼ぶ儀式を試す少年ソラ。内心怯えながらも花子さんの応答が無いことに安堵した。振り返るとハナが消えていた。ハナのイタズラであることを祈ったが、この日以来ハナは帰ってこなかった。責任を感じたソラは「花子さんを呼ぶときに’花子さん助けて下さい’と三回唱えると花子さんが助けてくれる」という噂を聞…

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【無料ふたなり】地味女子（アイツ）の皮着てヤリたい放題

【d_550215】人間をスーツに変えられるスプレーで地味巨乳なクラスメイトを皮にして着て楽しもう。本人になりすましていけ好かない陸上部女子を騙していやらしい行為に励もう。 ※ページ数は裏表紙、おまけラフ等を含みます ※サンプルは制作中の画像のため頒布版と異なる場合があります。

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【無料ふたなり】男の娘になった雷電将軍

【d_427774】 ■作品内容雷電将軍が少しずつ男体化していくイラスト集です女の子の体からふたなりかから男の娘化していきます男水着チャレンジや男湯に入ったり立ちションやお漏らししたり、エッチ以外のシュチュエーションもたっぷりありますまたおまけに健全版男の娘を満喫するイラスト付きです ■本作品の仕様・本作品は男の娘がメインです・本編はストーリーはありません・本…

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【無料ふたなり】ふたなりガールズ2

【d_449657】 2.9Dのふたなりガールズの画像集アジア系ふたなり女性の画像集です。表情にはこだわっています。本編:142枚実写に近い、2.9D、ファンタジー、ふたなり、手コキ、レズビアン、バック、四つん這い、パンスト、眼鏡【注意事項・免責事項】 ※画像はすべて生成AI（Stable Diffusion）にて作成したフィクションです。実際の人物や団体とは…

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【無料ふたなり】レズえっち3-After〜凛々しかった勇者は女魔王に負け、熟女化した兄の体に魂を入れられちゃうの。

【d_106209】 ※この作品は過去作「レズエッチ3」の続編です。催●導入部分と、本編パートに「レズエッチ3」の音声と重複がありますが、ストーリーは別の展開です。前作の弟が主人公です。「呼び方とか差し替えただけでしょ？」と思う方がいるかもしれませんが、そうではありません。 Hシーンを中心にガッツリ編集し直しています。というより、前作より編集に時間が…

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【無料ふたなり】Best work for Sissy boi 〜女々しいボクにピッタリのオシゴト〜

【d_114065】「人は必ずしも、成りたいものに成れるわけじゃありません」あなたは、Sissyという言葉をご存知ですか？それは、男のくせにチ○ポハメられるのが大好きで、可愛らしい女の子の格好をするのが大好きな変態マゾ、あるいは、そうなりつつある男の子って意味の、変態スラング…… ただ、目を閉じてリラックスして聞いてください。そうすれば、素敵なことがたくさん起こ…

SMキャンドルマンドラッグふたなり女装・男の娘性転換・女体化男性向け痴女言葉責め退廃・背徳・インモラル

【無料ふたなり】背徳の百合園〜妻を寝取った女上司に女性化調教される夫〜

【d_120098】新婚間も無い滝沢智路の妻紗奈は、ふたなり女社長・実咲と禁断の関係を持ってしまう。紗奈を完全に自分のものにするため、実咲は夫婦の寝室で二人の情交を見せつける。実咲のペニスと自分のものを比べられ、すっかり自信喪失した智路は、紗奈を取り戻す為に実咲の命令に従うが、女のようにペニスをしゃぶる夫の姿を見て紗奈も愛想を尽かしてしまう。やがて、実咲の会社に…

アクセス上位ジャンルオフィス・職場ふたなり寝取り・寝取られ・NTR性転換・女体化恥辱庵成人向け男性向け羞恥逆転無し

【無料ふたなり】悪堕ちTSフタナリに洗脳改造された元仲間と逆アナルでWメス穴調教される話。

【d_164117】あなたは正義の味方として仲間のイエローとブルーと共に悪の組織と戦っていましたが、敵の怪人に敗れて捕らえられてしまいます。謎の装置に入れられて処理を行われ、仲間の改造される声を聴くことしかできない状況でしたが、解放された後さらなる絶望的な事実があなたを襲います。あなたは肉体改造で子〇の姿に、イエローは完全に脳改造されてアナタたちの調教役に、ブルー…

ドダメ屋さんネコミミ・獣系パイズリふたなりボクっ娘やんちゃ受け変身ヒロイン女装・男の娘巨乳性転換・女体化成人向け男性向け

【無料ふたなり】変身ヒロイン悪堕ち報告書 -外伝1、外伝2、外伝3、追加CG集‐

【d_179555】変身ヒロイン悪堕ち報告書外伝1〜3までの簡易CG集です。変身ヒロイン悪堕ち報告書総集編2を記念して外伝1〜3までのCGを新規でそれぞれ3枚づつ追加しました。こちらのCG集は総集編2でも収録されてますが、CGとストーリーのみ欲しいという方用に別売りとなっています。もちろん、本作のみ購入でも楽しめるように作成しております。 □外伝1 悪堕…

アナルドダメ屋さんふたなり変身ヒロイン女装・男の娘幼なじみ性転換・女体化成人向け男性向け監禁退廃・背徳・インモラル音声付き

【無料ふたなり】SweetEdda vol.6 淫魔転生編堕落の淫魔将イスキア

【d_181067】本作の主なジャンル:おねシ●タ、ふたなり、淫魔化（TSF＆悪堕ち）本文陰茎を生やしたサキュバスの将、彼女に捕らわれた少年はメスの快楽を与えられやがて本当に淫魔のメスに作り変えられてゆく… ■基本枚数35枚（漫画32ページ＋人物紹介1枚＋表紙1枚＋あとがき1枚） ■セリフ無し差分含む合計70枚 ■PDFファイル同梱フルカラー漫画形式 ■202…

SweetEddaふたなり人外娘・モンスター娘女装・男の娘少年巨乳性転換・女体化悪堕ち成人向け熟女男性向け褐色・日焼け逆転無し