性転換・女体化

アヘ顔

【無料ふたなり】女体化ふたなり女子校生のキツマンに無責任中出し【時間停止解除後】アヘ顔でメスイキ快楽落ち・467枚

【d_414367】 ◯時間停止⇒解除（快楽暴走） ふたなりのJKを狙って時間停止！ チンコがフル勃起のままマンコを攻められてハメハメ快楽。 マンコの気持ちよさは解除後に倍加してフタナリJKの脳を溶かす！ あまりの気持ちよさに、場所を問わずにチンコから大量の精液噴射！ 通常の射精の気持ちよさがマンコ中出しと相まって10倍以上の快楽で脳に到達！ 信じられないほどのザーメンを撒…
アヘ顔ふたなり中出し制服妊婦＆ふたなり隊学園もの寝取り・寝取られ・NTR巨乳快楽堕ち性転換・女体化成人向け時間停止男性向け
FANZA専売

【無料ふたなり】生意気なふたなり制服JKが勃起射精管理され中出し！女体化をわからせるセックス集

【d_421745】 ふたなり好きは必見です？？ 生意気な●●●が、突然女体化…！ 体の異変で生意気さもちょっと違った加減に変化 女体化するもオチンポはそのままに両性具持ちに 元々性には貪欲で女だけではなく男漁りを始めるも 女体化した心と体はちょっと違った感覚？？ 射精管理されながらオチンポとおまんこを同時にイカされる感覚に快楽堕ち 自分が女体化したことをわからせるセッ…
FANZA専売アナルエロエロ研究会ふたなりぶっかけわからせ制服学園もの学生巨乳性転換・女体化成人向け生意気男性向け
おっぱい

【無料ふたなり】女の子になれる皮風俗

【d_437800】 【概要】 ・ページ数:52P（表紙込み） ※皮モノ表現あり 【あらすじ】 皮風俗店。 ここでは風俗嬢の皮を被ることで、女の子になれる。 男では感じることのできない快感を味わうことができる。 敏感な身体を責めてもらい、新たな性癖に目覚めよう！ 【キーワード】 ・皮モノ、皮化、女体化、性転換・TS・TSF、乗っ取り、ふたなり、skinsuit、入れ替わ…
おっぱいのらのらのふたなりぶっかけレズビアン中出し処女性転換・女体化憑依成人向け男性向け連続絶頂風俗・ソープ
ふたなり

【無料ふたなり】天才ふたなり科学者と助手くんの話

【d_438894】 ■天才ふたなり科学者と、非日常なエロ 誰も理解できないようなことを当然のようにやってのける天才科学者ミライ。 あなたは彼女の助手で、彼女の研究を手伝っている（主に雑用や性処理…）。 異空間での野外セックス。 自由に操れる夢の中でのセックス。 果ては、女体化して処女喪失セックスまで…。 普通じゃない、非日常なエロ体験が出来る音声。 それも、【33.3c…
ふたなりラブラブ・あまあま巨根性転換・女体化成人向け汁/液大量男性向け純愛谷奥の蛙逆アナル野外・露出
ふたなり

【無料ふたなり】褐色の異世界ふたなり女戦士がアヘ顔でヤラれまくり〜モンスター姦でもイッちゃう〜・452枚

【d_426169】 転生されて異世界で戦士になった褐色日焼け肌のふたなり女。 メスが珍しい世界で犯●れまくり！ アヘ顔を晒しながらモンスターにまで姦淫されて毎日巨乳を揺らしてイキまくり！ もうセックスだけして生きていきたい！ 異世界のセックスにハマるビッチなふたなり女戦士のチンポ暴発射精！ 褐色娘の女戦士がアヘりながらイカされるイラストCG集となります。 モンスター姦が後半…
ふたなりぶっかけ中出し巨乳性転換・女体化成人向け戦士猫にマタタビ男性向け異世界転生異種姦褐色・日焼け野外・露出
FANZA専売

【無料ふたなり】性転換TSでふたなり化したボクはオヤジに弄ばれ中出しでフル勃起射精

【d_426681】 ドスケベなボクは街でたまに見かけるふたなりの女の子を見てはムラムラしては妄想の世界に取り込みペロペロ、ハメハメ、パコパコ あんなことやそんなことをしていた。 フタナリってマ●コとチンコが同時に気持ちよかった最高じゃね？と想像したいたら突然、ふたなりになってしまった 家に帰るとオヤジに見つかりヤラレてしまう 徐々にふたなりの気持ちよさを堪能できるよう…
FANZA専売おやじナオ絵描き家ふたなり中出し和服・浴衣巨乳性転換・女体化成人向け男性向け着衣近親相姦連続絶頂金髪
SENIPHA

【無料ふたなり】幼なじみユズと主人公がビーチセックスするのを見ていたクラスメイト二人がユズを皮にして数週間後に同じ場所でユズと主人公のビーチセックスを再現する

【d_441534】 幼なじみのユズと主人公はふたりで海へ来た。 ユズが誘惑してユズに見られながらオナニー。 遠くでクラスメイトの男子二人に見られていることに気づくが、ビキニを外したユズに誘惑されバックで中出し。 数週間後、ユズの皮を着たクラスメイトBとクラスメイトCが同じ場所で同じ行為を再現する。 パートA:オナニーぶっかけ→バック中出し パートB（竿Bが着たユズ×竿C）:…
SENIPHAお尻・ヒップツインテールふたなりぶっかけ中出し後背位／バック性転換・女体化憑依成人向け水着男性向け陰毛・腋毛
FANZA専売

【無料ふたなり】機械に拘束されたふたなり日焼けギャルが挿入調教されて快楽堕ち！

【d_428594】 日焼けしたギャルが女体化して男の娘に！ 研究所で機械に拘束されて、 ちんこをつけたまま、 まんこを突かれて中出しファック！ 穴調教までされて、アヘ顔でイキ狂い！ まんこイキの快楽を覚えて、女体化の 悦びを初体験！ マンコとチンコのダブルイキで フルボッキお射精中出し！ 機械に拘束されながらイキ狂う ふたなり日焼けギャルをお楽しみください！ シチュ…
FANZA専売SMアナルエロエロ研究会ふたなり女装・男の娘巨乳性転換・女体化成人向け拘束機械姦男性向け褐色・日焼け辱め
あさひ屋

【無料ふたなり】褐色のふたなり男の娘 メス化してアヘ顔で射精する性転換済男子【500枚イラスト集】

【d_428796】 【作品紹介】 褐色の肌の健康的な男子が、女体化してふたなりのメスになりました 性転換済みでもチンコは残っているから、メスイキするたびに盛大に射精してしまいます 完全メス化した男の娘はマンコもチンコもイキまくります 快楽堕ちでアヘ顔が止まらないエッチな娘と化しました 毎日愛して、一緒にたくさん射精してあげてください ♪ 【お洋服メニュー】 ・ナース…
あさひ屋アヘ顔バニーガールふたなり体操着・ブルマ女装・男の娘性転換・女体化成人向け汁/液大量男性向け看護婦・ナース褐色・日焼け野外・露出
FANZA専売

【無料ふたなり】ふたなり学院 ―「巨乳と爆根の両立を目指す名門女子校」で教育実習―

【d_428893】 ちょっとした手違いで、母校での教育実習がダメになったボク。 このたび、代替校にお世話になることになった。 その名は、私立「ふたなり学院」。 名門校でありながら、生徒はみな、美貌・明晰な頭脳・そして立派なアレを持っているという。 「天は二物を与えず」というが、彼女たちは三物を兼ね備えている、…らしい。 果たして、どんな実習が待ち受けているのだろう？ ●…
FANZA専売オーラム ビジョンおっぱいガーターセーラー服ニューハーフふたなり制服学園もの巨乳巨根性転換・女体化成人向け男性向け
ふたなり

【無料ふたなり】性転換TSでチンポ生えちゃったフタナリ娘が【時間停止解除後】に快感でフル勃起ちんぽザーメンぶっかけ・454枚

【d_431259】 性転換でチンポが生えちゃったフタナリ女子校生！ 時間停止を使われて女体のマンコを攻めまくられる！ 時間停止解除後に溢れる快楽でチンコに強烈な気持ちよさが流れ込む！ 頭の中が真っ白になって射精の快楽でフル勃起ちんぽからザーメンぶっかけ！ 巨乳フタナリ女子の快楽堕ちをご堪能あれ！ 抗い切れないチンポの気持ちよさ！ 女子にもしチンポがついっちゃったらどうなるの…
ふたなりぶっかけまんぬう中出し制服学園もの巨乳快楽堕ち性転換・女体化成人向け時間停止男性向け野外・露出
FANZA専売

【無料ふたなり】新人OLは男の娘！緊縛メスイキでアナルへ大量射精！【451枚】

【d_431749】 【あらすじ】 自分の部署に数年ぶり新入社員が配属された。 配属された新入社員はスレンダーな美女だった。 新入社員が来ると、とりあえず口説くチャラ男だった僕は、今回も配属された女子社員を口説いた。反応が良かったので、指導という名目で打ち合わせ中に一発ヤッてやろうと思った僕は彼女の服を脱がせて驚いた。 「ち〇ぽがあるじゃん・・・」 彼女は一見スレンダーな新…
FANZA専売アナルイッキスーツふたなりメスイキ中出し女装・男の娘性転換・女体化成人向け拘束男性向け縛り・緊縛辱め
けもの・獣化

【無料ふたなり】今日からアナタはケモメイド♪〜発情ウサみみ娘に変えられて、獣人お嬢様の性処理メイドへ堕ちていく〜【強●発情＆甘とろメス堕ち体験トランスボイス】

【d_443433】 作品内容 TSしたなら、メイドさんになってご奉仕したい♪ 可愛らしいメイドさんになってみたい。 メイドさんとして、エッチなご奉仕させられたい。 発情しっぱなしのケモみみメイドになって、フタナリお嬢様に飼われたい。 TS好きなら一度は考えるかもしれない、 ウサみみ発情メイド化体験トランスボイス（催/眠音声）がついにリリース！ 買い出し…
けもの・獣化ネコミミ・ケモミミファンタジーふたなりメイドメスケモ人外娘・モンスター娘性転換・女体化成人向け洗脳男性向け百合百合虎魂
おっぱい

【無料ふたなり】女体化拳闘士ジョータイガー！邪龍編IFルート！

【d_443910】 実質2作目の番外編！辰年vs勃つ年！！ 正規ルートでは、なんとか逆転勝ちを成し遂げたジョータイガー！ だがジョータイガーは、ピンチの時に神獣を召喚する道具を股間に隠し持っているのだ！ （滅多に使わない道具なので、正規ルートでは存在を忘れていたのである！） すぐさま神獣を召喚するジョータイガー！ しかし来たのは神獣ではなくチン獣だった！ 戦おうとするチ…
おっぱいギャグ・コメディシリーズものパイパン中出し出産妊娠・孕ませ少女巨根性転換・女体化成人向け無限暖気男性向け
オフィス・職場

【無料ふたなり】性転換TSで女体化ふたなりナースは性処理当番！無理矢理中出しされて完全ビッチ 【500枚】

【d_433505】 看護師として働いる俺は仕事をしない医院長のクソ息子の医者に文句、暴言を吐いていた。 そんな様子を見ていた医院長に呼び出され薬を飲まされた すると、カラダに変化起こる おっぱいが大きくなり女体化してしまったがチンコはある 医院長はイヤらしい目つきで俺をみて、元のカラダに戻して欲しければ私の勃起チンコを満足させろと言ってきた 医院長にされるがままセッ…
オフィス・職場ナオ絵描き家ふたなりメス堕ち中出し巨乳性転換・女体化成人向け汁/液大量男性向け看護婦・ナース金髪黒髪
SENIPHA

【無料ふたなり】幼なじみユズになりすまして誘惑してくるクラスメイト

【d_444382】 ビーチで幼なじみのユズとセックスした後なぜかユズがそっけなくなって、あの日なにかあたっけ… … 記憶が曖昧だ… … 後日同じビーチでユズを見かけて、でその日の記憶もなぜか曖昧だ… ただその日以降またユズは俺と笑顔で接してくれるようになった。 そしてユズの部屋でまたあの日みたいに誘惑してきた。 「皮ver」と」非皮ver」 「陰毛ありver」と「陰毛なし…
SENIPHAクリ責めタイツツインテールふたなり中出し幼なじみ性転換・女体化憑依成人向け男性向け金髪陰毛・腋毛
FANZA専売

【無料ふたなり】TS女体化したぽっちゃりギャルはふたなり男の娘！アナル調教大量射精！【475枚】

【d_435644】 【あらすじ】 筋トレブームにのっかり身体を鍛えていた大学生。 ある朝目覚めると、昨日まで鍛えていた身体がぽっちゃり、ムチムチになっており、胸も巨乳になっていた。しかし下半身には、昨日までと同じチ〇ポがついている。 状況を理解できない彼は、病院で診てもらうが原因は不明。 はっきりと言えることは「性転換女体化」してしまったということである。 しかし完璧に女体…
FANZA専売アナルイッキおっぱいギャルふたなりぽっちゃりムチムチ女装・男の娘巨乳性転換・女体化成人向け男性向け野外・露出
おっぱい

【無料ふたなり】18禁マーク 画像素材〜商用OK著作権フリー

【d_435042】 18禁マーク・R18・成人作品マーク〜作品作りに利用しやすい商用利用可能な素材イラスト画像パーツです。 18禁マーク・R18・成人作品マークの画像素材集となります。 アダルトマーク、18キンマークなどを模した画像素材です。 画像ファイルPNG（透過PNG）形式です。 フォトショップやクリップスタジオなど画像ソフト等で 加工利用しやすい画像になっていま…
おっぱいきせかえその他ゲームふたなりボクっ娘ほのぼの商用利用OK素材女性視点性転換・女体化成人向け男性向け癒し萌え野外・露出
AI欲イラスト屋さん：わんたんめん

【無料ふたなり】【TS女体化まじめ男子・セリフ付】キモおじさんに可愛がられ連続絶頂メス化・学園や風俗に紛れ込みビッチの花火を打ち上げる！500枚

【d_446365】 【女体化した真面目男子】 1・女装趣味のカワイイ真面目男子 2・会員制のけもみみバー 3・チンチンついたまま女体化した身体で初めてのオナニー 4・学園に転入生として忍び込む 5・スクール水着でハメハメ 6・コンカフェ嬢デビュー 7・夏と言えば花火大会？浴衣デート 8・お風呂のお店でチンポを吟味 主人公・蓮（れん）は、私立AI学院大学に通う ちょっとおとな…
AI欲イラスト屋さん：わんたんめんビッチふたなりメス男子制服女装・男の娘学園もの巨乳性転換・女体化成人向け男性向け競泳・スクール水着野外・露出
FANZA専売

【無料ふたなり】TS性転換した日焼け巨乳ビッチが女体化した身体を巨根で突かれてメス堕ち！

【d_442744】 え？！ おまんこついてる？！ 朝起きると突然女になっていた！ 夢にしてはリアルすぎると、身体をいじると初めての感覚に衝撃をうける！ 元々ヤリチンだったので性には貪欲 女になったことでホルモンバランスも崩れて、ドMに？！ ヤリマン日焼けビッチになった私は やられるよりやられたい。 そんな欲望を満たすため、 中出しセックスを、繰り返します！ シチュエ…
FANZA専売エロエロ研究会ビッチふたなりメス堕ち中出し女装・男の娘巨乳性転換・女体化成人向け男性向け褐色・日焼け辱め黒ギャル
いちごマリ凛

【無料ふたなり】ふたなり・男の娘・女体化への凌●アヘ顏イラスト〜CG集（AI画像）

【d_443435】 ふたなり少女たちが、屈辱的な羞恥・凌●させられてメス顔・アヘ顔になっているAI画像集 ふたなり・男の娘・女体化した少女たちが、屈辱的な羞恥・凌●させられている画像集です。 ふたなりフェチな方に、ぴったりな画像集となっています。 ■ 良心価格 ■ 厳選 全55枚 ※本作はNovelAIを使用し加筆修正をしております。 ■ 変態ヌキシーン解説 この作…
いちごマリ凛おっぱいニューハーフふたなりぶっかけ中出し女装・男の娘巨乳性転換・女体化成人向け男性向け着衣萌え
Pre-Factory

【無料ふたなり】義妹が女体化ふたなり男の娘だった〜アナル＆中出しでイカせる鬼畜義兄と義父〜［大量487話］

【d_443915】 義妹が実は女体化したフタナリ男の娘だった！ アナル攻めでチンポ同時イキさせちゃう義兄や義父！ 妹の穴が気持ち良すぎてハマってそのまま絶頂させまくり！ 義妹も女体化した身体が疼いてマンコ攻めのままチンポもぶかっけ射精しちゃう！ 鬼畜な義兄と義父のチンポの快楽に堕ちてアヘっちゃう義妹をお楽しみ下さい！ フタナリで女体化しちゃった義妹が兄や父に犯●れてアヘ顔晒…
Pre-Factoryアナルアヘ顔ふたなりぶっかけ中出し学園もの性転換・女体化成人向け男性向け義妹近親相姦野外・露出
オナニー

【無料ふたなり】皮化の女 俺がチンコ挿れようとすると皮になるから着てみた

【d_449088】 〜あらすじ〜 俺にはそう簡単に解決できない深刻な悩みがある マンコにチンコを挿れようとすると相手が皮になっちまうんだ 信じられないかもしれないけど本当だ！ あーあ この調子で俺は一生セックスができないのか… そうして悩んでいたある日、俺は皮化した彼女を 着れることに気づいた。 セックスができないならせめて女のカラダでオナニーがしたい！ 無…
オナニーふたなりぽいぽいラーメンマニアック/変態人体改造性転換・女体化憑依成人向け母親熟女男性向け退廃・背徳・インモラル陰毛・腋毛
AfterImage

【無料ふたなり】肉体盗賊ギルド〜女戦士の肉体強奪〜

【d_452369】 ★剣と魔法のファンタジー世界で暗躍する、肉体盗賊ギルド！★ 今回のお話は女性の肉体を奪う盗賊ギルドのお話です。 とある屈強な女戦士「カリーナ」は黄金のビキニアーマーを纏う豪傑。 そんな彼女を狙うのは、邪悪な男「ディノン」……。 彼はカリーナを罠にはめ、洗脳し、肉欲を満たします。 さらに、自身を霊体化してカリーナの肉体に憑依！ オンナの肉体で絶頂すること…
AfterImageふたなり中出し寝取り・寝取られ・NTR性転換・女体化悪堕ち憑依成人向け戦士洗脳男性向け筋肉逆転無し
アヘ顔

【無料ふたなり】【機械姦＆拘束】ふたなりの筋肉質な男の娘を調教してメスイキ絶頂アヘ顔・500枚

【d_452556】 【性転換の女体化ふたなり男の娘のチンポ暴発】合計500枚 性転換した腹筋ムキムキの男の娘！ チンコだけ残してマンコとおっぱいが出来て研究室に拘束！ 抗えないままにマンコを責められて、完全に勃起チンポ同時イキの快楽堕ち！ メスイキとオスイキを同時にされてアヘ昇天の姿を堪能下さい！ フタナリ女子のアヘ姿、拘束調教で機械に犯●れるイラストCG集です！ シチュ…
アヘ顔ふたなり妊婦＆ふたなり隊巨乳巨根性転換・女体化成人向け拘束機械姦男の潮吹き男性向け筋肉辱め
hoboRorschach

【無料ふたなり】抜け魔女ラニアケア

【d_453148】 ふたなり 巨乳 爆乳 エルフ ショタ アナル 快楽落ち 肉体改造 調教 グロ 生首 TS 男体化 抜け魔女を試みたラニアケアは、追手に捕まり【善き人のための罰】を受ける事となる。
hoboRorschachアナルエルフ・妖精ファンタジーふたなりわからせ女装・男の娘巨乳快楽堕ち性転換・女体化成人向け男性向け魔法使い/魔女
TS heaven

【無料ふたなり】完堕ち！AV女優催/眠（TS）〜生意気AV女優がわからせSEXで、アクメ堕ちして完全敗北するまで〜

【d_453633】 どうして私の弱点がわかるの？ そこダメ！弱いところ当たってる！もうヤメて！これ以上イケない！怖い！もう、許して・・・。あなたは、初めての強●連続絶頂に女の体は快感に勝てないと体でわからされ完全アクメ堕ちするAV女優になる！ これ聞けば、あなたは生意気なAV女優になり、わからせSEXで絶対的強者に負け、女の体は快感に勝てないことを叩き込まれます。 そして、…
TS heavenだいしゅきホールドハード系ふたなりわからせ中出し快楽堕ち性転換・女体化成人向け拘束男性向け連続絶頂
おっぱい

【無料ふたなり】女体化メスパーティー〜童貞からサキュバスに変わる僕ら〜

【d_453459】 勇者率いる童貞美少年だけの冒険者パーティが 伝説のダンジョンに挑んだ結果、メンバーが迷宮の魔力で次々に女体化し最終的にはサキュバス化。 聖なる血筋のため完全には女体化せず、一人だけふたなりになった勇者が、メンバーにち〇ぽを吸精される物語です。 ★集団女体化＋サキュバス化のCG集です。また、数体他のモンスター娘も登場します。 ■シチュエーションなど…
おっぱいサキュバス/淫魔たいやきトランプパイズリファンタジーフェラ中出し人外娘・モンスター娘巨乳性転換・女体化成人向け男性受け男性向け
FANZA専売

【無料ふたなり】時間停止で巨根フタナリ黒髪ボブの巨乳JKをメスイキ暴発させる ＜放心＆トランス＆撮影＞

【d_375020】 時間停止を食らったフタナリの黒髪ボブ巨乳女子生徒！ 撮影しながらハメハメの連続でイキまくり。 トランス状態で感度が上がって勃起射精。 爆乳・巨乳を見せながらどこでもフタナリまんこにチンコぶちこみ。 中出し＆暴発射精。 巨根が跳ね上がってザーメンが飛び散る。 放心＆感度アップのトランスは時間停止でもイキすぎて脳がチカチカとアクメで思考が歪む。 …
FANZA専売ふたなりぶっかけ中出し学園もの巨乳巨根性転換・女体化成人向け撮影記録イラスト係時間停止男性向け盗撮・のぞき野外・露出
3DCG

【無料ふたなり】妖怪男根女子

【d_454117】 仕事を終えアパートに帰ったら、 部屋の前に記憶を無くした全裸の女子が座っていた…。 こんなことあるか？ 彼女は幽霊じゃないのか？それとも美人局なのか？ 親切心で部屋の中へ招いてしまう僕に、 驚愕の展開が待ち受けていた…。 ■127枚のjpeg（1920＊1080）デジタルコミックです。 ■1コマ/1枚の構成です。 ■同内容のPDFファイルを同梱してま…
3DCGChapterXふたなり妖怪実妹幽霊・ゾンビ性転換・女体化成人向け男性向け
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